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并购贷款业务管理办法(试行)

并购贷款业务管理办法（试行）

目录

第一章总则

第二章合作对象和基本条件

第四章业务流程

第五章贷后管理

第三章职责分工

第六章战略合作伙伴

第七章附则

第一章总则

第一条为规范银行并购贷款经营行为，提高并购贷款风险

管理能力，增

强银行市场竞争能力，促进并购贷款业务的合规、稳健运

行，根据《中华人

民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银

行法》、《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市

公司收购管理办法》、

《商业银行并购贷款风险管理指引》等法律法规及银行相

关规章制度，特制

定本办法。

第二条本办法所称并购，是指境内并购方企业通过受让现

有股权、认购

新增股权，或收购资产、承接债务等方式以实现合并或实

际控制已设立并持

续经营的目标企业的交易行为。并购可由并购方通过其专

门设立的无其他业

务经营活动的全资或控股子公司（以下称“子公司”）进行。

第三条本办法所称并购贷款，是指银行向并购方或其子公

司发放的，用

于支付并购交易价款的贷款。

第四条银行展开并购贷款业务遵循“依法合规、谨慎谋划、

风险可控、

商业可持续”的原则。

第五条银行开展并购贷款业务的指导意见：

（一）要在满足市场需求和控制风险之间取得平衡，既要

体现以信贷手段支持战略性并购，支持企业通过并购提高核心

竞争能力，推动行业重组的政策导向，又要有利于银行科学有

效地控制并购贷款风险。

（二）引导信贷资金合理进入并购市场，支持有实力的大

型企业集团市场前景好、有助于构成规模经济的兼并重组,促

进财产的集中化、大型化、基地化。

（三）重点支持符合国家财产政策，属于国家及我行信贷

政策重点支持的行业。

（四）鉴于并购贷款复杂程度较高，风险因素和不确定因

素高于其它一般贷款业务，我行应谨慎开展并购贷款业务，采

取有效地措施来控制、防范并购贷款风险。

第六条银行并购贷款业务的总体控制指标及措施：

（一）全部并购贷款余额占同期银行核心资本净额的比例

不超过50%。

（二）对同一借款人的并购贷款余额占同期银行核心资本

净额的比例不跨越5%。

（三）对纳入集团办理的同一集团下的全部并购贷款余额

占同期银行核心资本净额的比例不跨越10%。

（五）银行将在管理信息系统单设并购贷款科目，确保能

够有效地识别、计量、监测和控制并购贷款业务的有关情况。

第二章合作对象和基本条件

第七条并购方企业应具备下列前提：

（一）在银行开立人民币基本存款账户或一般存款账户，

并与银行建立良好的业务合作关系；

（二）银行信誉评级A（含）级以上；

（三）符合国家财产政策、环保政策和银行信贷政策；

（四）所处行业稳定，在所属行业或区域内具备较强的市

场领导力和核心合作力，行业发展前景较好；

（五）具备完成并购交易的主体资格；

（六）财务运作稳健，资产负债结构合理，具备完成并购

的财务实力；

（七）依法合规谋划，有健全的谋划办理体系，效益良好；

（八）无不良商业信用记录；

（九）在金融机构无不良信用记录；

（十）法人代表或主要经营团队管理能力突出，具有较强

的市场运作能力和创新精神。

（十三）并购贷款业务申请人为“子公司”的并购贷款业务

应同时满足上述条件；

（十四）银行认为必须满足的其他条件。

第八条并购贷款所对应的并购交易，应满足下列条件：

（一）并购双方具备较高的产业相关度或战略相关性，并

购交易完成后，双方能够通过战略、管理、技术和市场的整合

形成协同效应；

（二）按有关规定已经或即将获得批准，并履行必要的登

记、公告等手续；

（三）涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产

转让等事项的，已按适用法律法规和政策要求，取得有关方面

的批准和履行相关手续；

（四）属于溢价收购的，溢价比例应控制在合理的范围内；

第九条银行要求