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铝行业研究报告--第1页
铝行业研究报告
1、天时地利：“双碳”政策叠加国内废铝回收阶段性高峰，再生
铝发展空间打开
1.1电解铝产能“天花板”将近，政策持续利好再生铝
国内的电解铝产能有望在2022年接近“天花板”，新增供给或
将依赖再生铝。截至2020年底，中国的电解铝产能已达
到4256万吨，据百川盈孚数据显示，2021年中国或新
增200.5万吨电解铝产能，至2021年底中国电解铝产能将
达4456万吨。国内电解铝产能即将接近“天花板”，新增供给或
将依赖再生铝。
再生铝“节能减排”优势明显。生产1吨再生铝能耗仅为电解
铝能耗的3%~5%，可减少0.8吨的二氧化碳排放，节
省10吨以上的水，同时可以减少固体废料、废液和废渣的处理，
具有明显的节能减排优势。
政策持续利好再生铝。再生铝行业利用各种废铝材料生产铝合金锭，
相对于铝土矿、氧化铝、电解铝、铝合金的产业路线，较大幅度地
减少了热能消耗和温室气体排放，再生铝行业在资源节约、节能减
排、环境保护方面具有重大的社会效益。再生铝行业属于产业结构调
整指导目录规定的鼓励类行业，得到国家产业政策的支持。未来伴
随废铝保级利用以及回收体系的完善，再生铝的行业空间将持续打
开。
1.2国内铝产品陆续服役期满，废铝供应有望提升
铝行业研究报告--第1页
铝行业研究报告--第2页
废铝进口量逐年下滑，国内废铝供应有待释放。2011-2020年，
中国再生铝产量由440万吨增长至735万吨，年均复合增长
率为5.3%，废铝原料供应增长偏缓是制约中国再生铝行业发展的主
要原因之一。2018年后，中国加强了对海外铝废料进口的管控措
施，实施了新的贸易进口铝锭标准，很多国外废料无法达到进口标
准，叠加2020年以来新冠疫情的冲击，使得进口废铝在国内再生
铝生产原料中的占比出现了较大幅度下降。由于废铝进口量逐年下
滑，近年来国内废铝成为再生铝的主要原料来源。有色金属工业协会
数据显示，相较于发达国家，中国铝工业起步较晚，20世
纪70年代才形成雏形，很多铝制品仍在服役期，国内废铝供应有
待释放。
交通运输、建筑和包装容器是中国废铝的主要来源。中国是传统的
用铝大国，截至2019年底中国的铝蓄积量已经达到3.4亿吨。
根据2018年的数据，交通运输领域是中国第一大废铝回收来
源，占比达41%。其次是建筑业（34%）和包装容器（21%）。建筑
用铝寿命在40-60年、交通运输工具使用寿命在10-20年，
食品等包装业用铝寿命周期基本在1-2年左右。
汽车报废回收主导，未来几年中国将迎来废铝回收的阶段性高峰。
进入21世纪以来，中国的汽车年销售量突破200万后，保持
了
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