2023 年中国养老产业研究报告.pdf

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2023年中国养老产业研究报告

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2023年初，延迟退休消息引发热议，人们对何时退休、如何养老等话题进行了激

烈讨论，2023年政府工作报告也将加强养老服务保证作为政府工作重点，这背后

的主要原因是中国老年化程度进一步加深的同时，即将迎来退休潮。2022年

底，新中国成立以来最大一波婴儿潮陆续到达退休年龄，预计十四五期

间新退休人数将超过4,000万人。面对快速增加的老年人口，养老产业迎来快速增

长期。

本报告的研究范畴限定为商业养老，即以盈利为目标的养老产业。

1、发展环境

政策端：为提升老年人养老幸福指数，国家积极鼓励养老产业全方位发展

为应对人口老龄化现象，国家通过政策定调，在十九届五中全会提出实施积极应

对人口老龄化国家战略。此后，国家陆续出台系列政策鼓励银发经济发展。2021

年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远

景目标纲要》提出推动养老事业和养老产业协同发展，养老事业指政府提供公共服

务、基础设施、公共物品，是公众性福利；养老产业指盈利性满足老年人物质文化

生活的养老服务和产品，养老事业为老年人提供基础性兜底服务，而养老产业则顺

应消费升级趋势，满足个性化、高品质养老需求。此外，2023年政府工作报告提

出，积极应对人口老龄化，发展社区和居家养老服务，切实推动老龄事业和养老产

业发展。随着老年人口逐渐增加，仅依靠政府性养老事业已难以支撑，国家推出系

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列政策从税费、用房、水电成本等多方面提供支持，推动符合老人需求的商业养老

服务发展，共同保证老年人晚年生活。

需求端：人口老龄化进程加速，养老需求提高

国家统计局数据显示，2021年，中国60岁以上人口占比达18.9%，65岁以上

人口占比超14%，这意味着中国正式步入深度老龄化社会。此外，由于少子化、寿

命延长和人口迁移等因素，中国老龄化进程将继续加快且难以逆转，预计到2035

年左右，60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比超30%，中国将

进入重度老龄化阶段。老年人群的增多推动养老需求激增。此外，少子化导致家庭

人口结构变小，抚养老人压力变大，年轻人难以有足够精力照顾老人，需寻求外部

养老服务支持。

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2、发展现状

产业链结构：中游各细分行业以上游基础材料为支撑，为老年群体提供服务与产品

上游：产业链上游主要包括医疗设备器械、食品与药品等支撑养老产业的基础材料。

设备器械由智能硬件、康复辅具、医疗器械和监护设备等组成。其中，智能硬件以

新兴技术解决专业照护问题，可缓解居家养老监测难和社区养老、机构养老成本高

的痛点，是未来重点发展方向之一，以可穿戴健康管理类设备、家庭服务机器人为

代表。食品与药品包括保健品、药品、特殊膳食等，保健品和特殊膳食可调节人体

机能，正成为越来越多人预防疾病、保持身体健康的重要选择。

中游：养老服务、养老地产、养老金融、老年护理、老年旅游等细分产业构成养老

产业链中游，覆盖老年人衣食住行及医疗等方面需求，具体细节分析见下节。

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下游：养老产业链下游主要是有消费需求的老人。Wavemaker数据显示，现阶段

的老年群体喜欢参与各类社交活动，人均参加5种休闲活动，且96%老人日常

使用智能手机，喜欢热闹，热爱生活，对自己生活质量有一定要求，消费力旺盛。

细分产业：行业分类垂直且细分，覆盖衣食住行及医疗等需求

养老地产。随着老年人口增多，子女赡养压力增加，传统居家养老开始难以覆盖老