诸葛研究院-【土地月报】4月土地市场供应、成交量低位微增，整体热度下降 -房地产-2024.pdf

土地市场月报

土地月报|2023年1月土地供需两端季节性回落，溢价率回升

2024年4月全国重点城市土地市场报告

土地月报|4月土地市场供应、成交量低位微增，整体热度

下降

核心结论：

1、4月土地供应、成交量低位微增，成交楼面价持续下滑。数据显示，全国主要地级市2024

年4月供应、成交规划建筑面积分别为2913.3万㎡、2078万㎡，环比分别小幅上涨3.6%、7.6%，

同比持续下滑，降幅分别为33.1%、26.1%；成交楼面价环比下跌12.7%至5289元/㎡。

2、4月土地市场热度下降，流拍现象加速改善。数据显示，2024年4月全国主要地级市溢

价率为4%，环比回落2.1个百分点，同比下降3.3个百分点；流拍率较上月回落13个百分点至

8.8%。

3、4月有3城土地收金超100亿。其中，杭州收金领跑，4月土地出让金高达315.4亿元；

上海、成都分别以123.5、112.6亿元位居土地出让金第二、三；另有无锡、盐城以及扬州3城

收金亦在50亿以上水平。

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01.供需：4月土地供应、成交量“二连升”，累计规模持续“缩水”

据诸葛数据研究中心监测数据显示，全国主要地级市2024年4月供应、成交规划建筑面积

分别为2913.3万㎡、2078万㎡，环比分别小幅上涨3.6%、7.6%，同比持续下滑，降幅分别为

33.1%、26.1%；成交楼面价环比下跌12.7%至5289元/㎡。4月份，全国供地节奏趋稳，成交规

模小幅上升，但整体收金成色不佳，楼面价持续下行。另外，对比近5年前4月土地市场供需量

来看，今年供应及成交规模继续呈现“缩水”局面。

备注：用地性质包含住宅用地、综合用地（含住宅）、商业/办公用地；下同。

分等级城市来看，供需规模方面，4月一线及三四线城市供需两端齐升，二线转降。数据显

示，2024年4月，一线城市供应量环比增长近乎翻倍，成交小幅上升3.3%；二线城市供需同环

比全部下滑，降幅均超15%；三四线城市供需环比持续上扬，但低于去年同期水平，同比均降超

10%。

成交楼面价方面，一线同环比双双回落，二线城市成交楼面价同环比双双转涨，涨幅在10%

以内；三四线城市楼面价持续回落，但略高于去年同期。另外，土地出让金方面，仅三四线城市

环比上涨，总体收金较为可观，主要系土地成交端明显发力，成交规模大幅上升的拉动。

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02.热度：4月溢价率、流拍率齐降，三四线土拍持续升温

据诸葛数据研究中心监测数据显示，2024年4月全国主要地级市溢价率为4%，环比回落2.1

个百分点，同比下降3.3个百分点；流拍率较上月回落13个百分点至8.8%。当前房企拿地策略

总体保持谨慎姿态，似乎只认准核心区域的地块，更加追求相对稳定且有保障的市场收益，因此

尽管多地“不限地价”，但土地成交溢价上行空间仍然有限。不过，流拍现象有了明显改善，4

月流拍率水平降至2019下半年以来的最低水平，也传递出了一定的积极意义。

分等级城市来看，溢价率方面，一二线城市热度下降，三四线持续回温。数据显示，4月三

四线城市溢价率7.5%位居第一，同环比分别上升0.9、4.6个百分点，而且截至本月，三四线溢

价率已连续3个月持续上升，回温迹象凸显；一线城市次之，4月溢价率为4.1%，同环比分别下

降4.2、4.5个百分点；二线城市溢价率降至最低，为2.6%，较上月下降3.8个百分点。

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流拍率方面，一线城市持续零流拍，二线流拍率上升，三四线大幅下降。数据显示，三四

线城市流拍率仍然最大，为10.2%，但流拍现象出现明显改善局面，同环比双双转降，降幅分别

达9、22个百分点，流拍率达2019下半年以来新低；二线城市次之，流拍率为6.8%，环比上升

2个百分点，但仍略低于去年同期的流拍水平；一线