客户管理详细表格.pdf

客户管理详细表格

客户资料管理卡

公司名称。

地址。

企业类型。

营业内容。

内外销比。

营业性质。

营业概况。

信用状况。

营业状态。

员工人数。

淡旺季分布。

最高购买额/月。

平均购买额/月。

主要负责人概况。

姓名职务电话。

电话。

注册资金。

传真。

邮编。

内销：%；外销：%。

性格特点。

总经理经理主管制卡。

嗜好使用本公司主要产品。

首次交易时间。

备注。

新产品潜在客户追踪表

潜在客户名称。

预定采购时间。

编产品预算报价表

接洽人。

一个月内金额。

三个月内金额。

六个月内金额。

客户名称。

电话。

竞争结果者

客户名称。

金额。

备注。

新开发客户报告表

客户名称。

公司地址。

主办人员。

推销产品。

第一次交易额及品名。

开拓经过。

备注。

批示。

经理。

报告人。

电话。

客户统计表

产品地址。

客户数。

销售额。

平均每家年销售额。

前三名客户名称及销售额。

名称。

金额。

客户销货统计表

日期。

客户编号。

客户名称。

销货金额。

退货金额。

销货净额。

欠款额。

备注。

经理。

主管。

制表。

变更信用额度申请表

业务员。

日期。

客户名称。

地址。

与本公司交易日期。

往来记录。

年销售额。

编号。

电话。

前六个月月销售额。

负责人。

传真。

原信用额度及办法。

拟变更的信用额度及办法。

经理批示。

主管批示。

客户信用评估与建议

编号。

日期。

客户编号。

客户名称。

成立日期。

向本公司采购产品。

预计销货。

每月平均采购数量、金额。

采购旺季。

建议发货最高限度。

销售产品名称。

客户业务状况。

平均月销售量。

销售地区比例。

未来营运方针。

商场经营经验。

市场销售能力。

结论。

财务状况。

关系企业名称。

其他供应厂商。

对该公司意见。

经理。

主管。

调查人。

客户信用额度核定表

客户编号。

客户名称。

地址。

负责人。

部门别。

以往交易已兑现额。

最近半年平均交易额。

平均票期。

收款及票据金额。

原信额。

新申请信额。

签章及日期。

主办信用综合分析研判（包括申请表复查、商业道德、经

营盈亏分析、偿债能力、核定额度、附带应注意事项等）。

信额核定或审查意见。

主办信用。

业务主任。

区经理。

总公司。

生效日期。

客户地域分布表

编号。

客户房号。

客户姓名。

原居住地址。

成交日期。

备注。

制表人。

填表日期。

一级客户登记表

客户名称。

负责人员。

经营项目。

年交易额。

优惠产品及价格。

客户交际记录。

___：

客户名册登记表：

以下是客户名册登记表，记录了客户的基本信息和追踪情

况。请认真填写。

序号姓名电话住址来电/来访日期看好单位客户追踪跟

进情况制表人：__________填表日期：__________年______

月______日

问题客户检核表：

以下是问题客户检核表，记录了公司出现的问题客户及其

对应的对策。请认真填写。

公司名称销售负责范围及所在位置移动方向问题点对策

以下是特殊客户申请表，记录了特殊客户的基本信息和交

易金额。请认真填写。

申请人。客户数目。厂商名称负责人经营项目支年交易

金额本年预计金额拟给予价格与产品批示批示。审核：

投诉处理报告表：

以下是投诉处理报告表，记录了公司收到的投诉及其处理

情况。请认真填写。

投诉处理报告表投诉受理日投诉受理方式投诉内容投诉

见证人地址处置紧急度承办人处理日年月日上午/下午时分

内容分类：1.品质（有杂物）2.品质（故障）3.品质（损坏）4.

品质（其他）5.数量6.货期7.态度8.服务处置紧急度承办人

处理日处理内容费用保障

原因调查会议：

及检讨情况。请认真填写。

原因调查人员原因记