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理财规划教学大纲--第1页
《理财规划》课程教学大纲
撰写人：**编写日期：2022年12月
一、课程基本信息
1．课程编号：*******
2．课程类别：专业选修课
3．课程性质：考试
4．学时/学分：24
5．先修课程：《宏观经济学》、《微观经济学》等经济学相关基础课程
6．适用专业：保险系专业本科
7．课程负责人：***；核准人：xxx
二、课程目标及学生应达到的能力
（一）课程简介
本课程主要从个人理财基础、基本流程、投资管理和退休及遗产计划等方面阐述了理财
规划的基本原理和内容。个人理财在我国是一个新兴的领域，但是在西方发达国家已经形成
了较为完整的服务体系。目前我国的很多金融机构都开始发展自己的个人理财业务，但是政
策的限制使得它们往往只能提供或者更专注于某一类金融业务，这与个人理财全方位服务的
要求出现了背离。希望通过这门课程的学习，使学生正确把握个人理财的基本流程、不同金
融工具的运用原理，并且能够为自己进行人生理财规划。
（二）课程目标
1.通过本课程的教学，需达到知识、能力、素质三方面的目标，具体如表2所示。
2.课程目标为本课程教学最低标准，要求全体学生达成。任课教师可根据实际情况微调
课程目标，但应至少涵盖表2内容。
表2课程目标描述
课程
描述内涵
目标
目标掌握个人理财基本理念，流程设计与分析，识别理财的情绪陷阱和概念掌握和应用
1误区知识的能力
目标能运用相关工具和理论知识进行流动性规划，融资规划，投资规划，保掌握和应用
2险规划，税收规划，婚姻家庭理财规划知识的能力
目标掌握和应用
能够综合运用各种工具进行教育规划和养老规划
3知识的能力
培养大学生树立适应市场经济要求的投资理财观念和心理，掌握科学
价值
的经济金融基础知识，具备理性消费、科学理财、自觉投资的基本能力，综合素质
目标
成为适应社会要求的、具有社会责任感的经济主体。
三、课程教学内容及基本要求
（一）概述（2学时）
（重点支撑课程目标1）
理财规划教学大纲--第1页
理财规划教学大纲--第2页
主要内容：
(1)理财必要性
(2)理财的概念误区
(3)理财的整体思路
(4)理财的流程设计
1.基本要求
掌握理财的整体思路，分辨识理财误区，能进行理财规划设计
2.重点、难点
重点：理财的流程设计
难点：理财的概念误区
（二）个人理财的基础理念（4学时）
（重点支撑课程目标1）
主要内容：
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