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氟化工产业链分析

【2013年10月】

目录

第一章氟化工产业链概述3

1.1氟化工产品的定义界定

1.2氟化工产品的性能及应用范畴.

第二章氟化工产业宏观环境分析5

2.1政策环境.

2.2经济环境.

2.3国际环境.

2.4机遇与挑战.

第三章氟系产业链10

3.1氟系产业链示意图（图1）.

3.2产业链解析.

3.2.1萤石下游产业链11

3.2.1.1萤石的来源及性质11

3.2.1.2萤石资源现状11

3.2.2无机氟化物产业链下游17

3.3国内相关行业内企业分析

第四章行业竞争环境分析69

4.1原料供应情况

4.2议价能力

4.3现有竞争者之间的竞争

4.4新进入者的威胁

4.5替代品的威胁

第五章氟化工行业发展趋势及建议71

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第一章氟化工产业链概述

目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约250万吨（包括无机氟产品），销售额逾210

亿美元。近五年年平均增长率达3.5％。无机氟化物产品有近百种，总量约100万吨，销售

额约20亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，

销售额约150亿美元，约占氟化工产品的70％。

近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP以近10%的速度增长，氟化物的需求年

增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提

供了广阔的市场空间。随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率

远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化

工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低

的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。

中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装置规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基

本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22、TFE（全氟乙烯）单体等基础原料已形成规模，

ODS替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废

治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分

布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干

企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年

产80万吨、TFE达到7.4万吨、PTFE为3.3万吨，PTFE需求量仅次于美国、欧洲和日本而

居世界前列，氟橡胶2010年需求量将达7000吨，市场发展前景广阔。

目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、

比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益

成为国际氟化工生产和出口基地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也

加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同

时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，

加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。

1.1氟化工产品的定义界定

氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工

产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含

有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中

的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长

阶段，应用领域逐步拓宽。

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含氟精细化学品则主要包括氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含

氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是

氟化工行业中的高端