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企业管理咨询项目服务流程

企业管理咨询项目服务流程

本标准适用于专项咨询项目服务，旨在规范服务流程，提

高服务质量，树立公司的良好声誉。以下为服务流程的具体步

骤：

第一阶段：进入阶段

目标：

1、了解客户真正的问题和需求；

2、确保客户信任公司的咨询服务能力；

3、签订法律合同；

4、即使投标不成功也要建立公司的声誉和客户的良好关

系，为今后参与咨询活动奠定良好的基础。

步骤：

初步接洽：

1、详尽记录客户信息；

2、介绍公司情况，并了解客户需求；

3、与咨询部联系，确定后续工作安排和负责人；

4、根据客户需求，做初步准备，确定参加面访的人员和

洽谈重点。

第二阶段：实施阶段

目标：

1、深入了解客户的问题和需求；

2、制定详细的工作计划，明确工作重点和时间节点；

3、及时沟通，保持客户关系良好；

4、提供专业的咨询服务，解决客户问题。

步骤：

1、制定工作计划，明确工作重点和时间节点；

2、开展实地调研，深入了解客户需求；

3、与客户保持及时沟通，及时反馈进展情况；

4、提供专业的咨询服务，解决客户问题。

第三阶段：总结阶段

目标：

1、总结咨询项目的成果和经验；

2、收集客户反馈，不断提高服务质量；

3、提高公司的咨询能力和声誉。

步骤：

1、总结咨询项目成果和经验，填写总结表（Z－表－

10）；

2、收集客户反馈，填写客户意见反馈表（Z－表－9）；

3、提高公司的咨询能力和声誉，根据总结结果不断改进

服务质量。

使用说明：

本标准为试行版本，相关人员应严格按照标准执行，并及

时提出改进建议。试行半年后，标准正式定稿并执行。

企业管理咨询项目服务流程：

在进行面访前，需要联系客户确定面访的时间、地点和重

点内容，并了解客户方参加面访的人员组成、职务等情况。

在面访前，需要向初始信息提供者详细了解客户的基本情

况，并由咨询部秘书协助查找有关行业的背景资料。同时，应

尽量与客户沟通面访的主要目的，并制作《拜访提纲》（附件

一），并传真至客户处请客户确认，以便提高访谈的效率。

在面访中，需要获取相关信息，包括接受项目的决策权在

谁手中，谁能够对这种决策产生影响，客户做出抉择的过程是

什么，项目建议书应该在什么时间之前提交，项目的规模有多

大，客户期望的项目时间表是怎样，客户可以接受的大概价格

范围是多少，客户所界定的问题是什么，客户是否已经采取了

一些行动来解决相应的问题，客户期望从咨询项目中获取的利

益是什么，参加竞标的公司有多少，竞争对手是哪些公司，客

户能够提供的资源，咨询公司为获取信息可接触公司哪些人员

等。

在正式面访中，我方参加人员需注意相互之间的配合。尽

量了解客户方的信息，并展示本原的企业形象，同时争取下一

次洽谈的机会。相关人员需要做好记录和录音，回来后将谈话

内容整理成《会谈记录》，并填写《专项咨询项目沟通记录表》

（Z—表—3），存档。作为项目建议书的参考文件。

在准备项目建议书时，需要在双方对相应问题共同认识的

基础上，清晰地说明项目的目的及操作方式，同时注意要具有

一定的说服力。项目建议书不仅为合法合同奠定基础，还需要

约定下次会谈的时间、地点，并尽量了解项目建议书需要何种

形式的演示说明，演示说明会的目的是什么，所允许的时间是

多少，参加演示说明的人是谁，他们各自的关注点在哪里，还

有哪些咨询公司参加演示说明会等。

在项目建议书的演示和说明中，需要认真准备演示说明会，

排演演示说明过程，严格遵守时间。明确本次演示和洽谈的重

点问题，我方人员应注意相互之间的配合。在演示说明会中，

要让整个演示说明会以客户为中心，强调客户关心的要点，不

照本宣科，抓住关键点，随机应变，确保所有的演示辅助工具

保持良好的效果。

1、制定项目实施计划，明确项目的目标、任务、时间和

负责人。

2、组建项目实施团队，明确各成员的职责和任务。

3、与客户沟通，明确项目实施的时间和地点，