保单录入操作手册.pdf

保单录入项目操作手册

1.保单录入意义：

2.保单录入类型：

犹豫期退保、退保、个单给付领取、红利领取、保单贷款、个人保单

贷款清偿、个单不定期领取、保单余额帐户退费、保费逾期未处理方

式变更、保单补发、万能帐户价值部分领取

3.保单录入要求：

4.操作步骤：

（1）登陆核心业务系统

（2）系统菜单—保全—自动化保全—文档录入—输入机构代码并检

索

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（3）查看保全项目（例如：退保，个单给付领取等）

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（4）点击批改号—影像+申请信息录入

（5）对应上传影像分别为：（以下描述对应左影像+右申请信息录

入，）

1.办理类型：左(保全变更/给付领取)申请书→左申请类型（资格人

本人亲办/委托服务人员代办等）→右勾选对应类型（如客户亲办、

业务员代办等）。

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2.申请方式：左保险合同变更业务受理单→接收方式（投递箱/柜面）

→右勾选对应类型（如柜面/投递箱/电话等）。

3.批改原因：勾选客户申请。

4.保全申请日期：左(保全变更/给付领取)申请书→申请日期→右手

工输入申请日期。

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5.保全生效如期则默认为申请日期。

6.投递箱申请日期：左保险合同变更业务受理单底端受理日期→右手

工输入投递箱申请日期（如申请方式一栏未选择投递箱，则此处无需

填写）。

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7.申请资格人证件类型：左影像上传证件→右勾选（身份证/军人证）

等。

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8.右申请资格人姓名、证件号码、联系电话、保单服务人员代码：左

(保全变更/给付领取)申请书上端→申请资格人姓名→对应投、保险

人姓名进行填写。

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左(保全变更/给付领取)申请书下端→依次填写身份证号码+联系电

话+保单服务人员代码（业务员代码）。

9.办理人证件类型、姓名、证件号码、联系电话在申请资格人相关信

息填写完毕之后系统会自动显示，无需再次填写。

10.申请资料：保全变更申请、保单凭证、客户资料、授权委托资料、

特殊资料全部查看影像中上传的资料并进行勾选（如保全变更/给付

领取申请书、身份证、银行卡等）。

11.变更申请录入：先勾选险种信息→(保全变更/给付领取)申请书相

关业务名称（如201犹豫期撤保、106减少保额等，只有犹豫期撤保和

退保涉及原因，如客户办理红利领取业务需查看(保全变更/给付领取)

申请书中205红利领取是否为全部领取，全部领取则勾选“是”，客户

办理部分领取则勾选“否”并输入金额）。

12.个单实际费用信息录入：左首先查看保险款项收付方式信息（是

否属于客户银行转账或其他方式）→右勾选客户银行转账出现子菜单

→左查看银行代码并输入银行代码，系统自动定位银行→输入客户银

行账号并确认→查看客户账号为存折/普通卡/信用卡在综合查询进

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行查询，文档录入首页查看分公司及机构

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→输入证件人号码并确认。

13.核对无误点击确认，保全录入操作完毕！

（注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）

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