保险专员岗位职责.pdf

你若盛开，蝴蝶自来。

保险专员岗位职责

保险专员岗位职责1

1、帮忙广州地区有借款需求的个人客户/企业客户获得信用贷款

或者抵押贷款；

2、为客户介绍信贷/抵押贷产品，帮助客户预备资料，审核借款

材料的真实性，完整性；

3、参与公司组织的各项销售活动，进行月度营销活动的`推广、

实施；

4、负责贷前审查，防范欺诈风险；

5、建立，维护渠道关系，为客户供应优质的贷前、贷中及贷后

服务；

6、情愿从低做起者优先考虑！

保险专员岗位职责2

。

1、负责公司老客户车险续保：联系客户提示车险到期时间、核

算报价、活动通知、办理车险等车险服务；

2、为公司车险老客户供应国寿广发车主信用卡增值金融服务（国

寿广发车主信用卡可为车主客户供应加油返现、道路救援、免费送油

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千里之行，始于足下。

送电修理、免费100公里拖车）等综合金融服务；

保险专员岗位职责3

职责一：4s店保险专员岗位职责

1、了解并把握公司下达的新车保险目标任务；

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定，娴熟把握所承

保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容

及电脑出单操作规程，工作仔细、细致；

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任；

4、对超权限业务，应通知销售顾问，按程序上报公司领导进行

处理，对工作中消失的`一些问题，应准时向本部门领导汇报，以便

准时改进；

5、急躁对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务询问

进行解答；

6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险询问；

7、告知销售顾问必威体育精装版承保政策及理赔相关事项；

8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

续保：

1、完成公司下达的续保目标任务；

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你若盛开，蝴蝶自来。

2、每月5日前整理好当月需要提示的续保客户资料；

3、根据部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提示，

并记录提示电话内容（详见续保到期跟进表）；

4、依据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客

户；

5、必需在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并

做记录（详见续保到期跟进表）；

6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、

续保完成状况，以报表的形式提交给本部门领导；

7、向保险公司供应相关保单明细，进行手续费核对；

8、留意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的准时报送，完

成领导交办的其它工作；

9、对工作中的客户信息和重要资料应妥当保存，不泄露，不丢

失。

职责二：4s店保险专员岗位职责

1、负责新车保险及续保等相关业务。

2、帮助进展俱乐部会员。

3、处理保险事宜。

4、帮助销售顾问进行新车投保处理。

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千里之行，始于足下。

5、现有车主的续保工作。

6、帮助车主完成理赔工作。

7、每月完成相关报表。

8、负责公司的车辆保险销售工作。

9、根据服务流程为客户供应优质的车辆出险理赔服务；

10、协调和监督修理车间高效地完成出险车辆的修复工作；

11、根据规定期限向保险公司提交理赔资料和追索理赔应收账款；

12、维系保险客户，为保险客户供应续保服务；

13、与保险公司建立良好的合作关系。

14、领导交付的其他工作。

保险专员岗位职责4

职责描述：

公司供应老客户名单，依据名单进行有效跟踪客户，做好售后服

务工作，包括保单变更、理赔、续费、加保等工作，并负责礼品发放

维护客户关系，通知客户参与公司活动等。

任职要求：

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你若盛开，蝴蝶自来。

1、中专及以上学历，年龄22—40周岁；

2、学习力