银行客户信息治理工作计划和措施安排.pdfVIP

银行客户信息治理工作计划和措施安排

全文共5篇示例，供读者参考

银行客户信息治理工作计划和措施安排篇1

20xx年是新的一年，也是充满激情的一年。在过去的20xx年中，

我的工作做得还不够完善，其中有很多的缺点和不足，在年终总结会

的时候也进行了整体的总结跟反思。为了迎接更好的20xx年，我对于

自身的缺点会作出改进，尤其是自身的管理能力和团队配合能力。为

了进一步提高自身的.工作效率以及改正自己的缺点，我做出来整年的

工作计划如下。

一、协助客户经理维护好客户的关系。

在未来的工作中，我会不断的向客户经理学习一些经验，以及为

人处世跟客户打好关系的经验。并且会积极的配合领导下发的任务，

做好团结一致以及配合整个管理流程的事情。在处理时常会给我提出

一些宝贵的意见，我也会虚心的接纳，并且在事后进行网上巡查并深

入了解学习，从而提升自己的工作能力。维系好客户是我们客户助理

的重要工作，并且圆满的完成领导下发的任务是我们的本职工作，只

有不断的进步才能更好的取得成绩。

二、充分认识到团队的重要性。

在银行工作从来都不是单打独斗的事情，尤其是在维护客户这方

面，需要有各种人员进行配合。所以在未来的工作中，我不仅需要跟

客户搞好关系，也需要跟整个团队搞好关系。只有不断的提高自身跟

团队的磨合以及配合能力才能更好的为客户服务，并且取得客户的信

任，让客户进行融资以及投资的行为。在执行力上我也会不断地进步，

当领导下发任务后，我会第一时间去研究资料并分析资料，从而提高

客户经理的工作。

三、完成领导下发的其他工作。

身为客户经理助理，我也需要完成领导下发的其他工作任务，例

如一些会议的记录以及资料的派送。而协助客户经理最主要方面是整

理一些客户的资料，尤其是风险评估以及贷款方面的资料。只有未雨

绸缪的做好这些评估审核以及对客户的了解，我们才能知道从哪方面

对客户下手。

银行客户信息治理工作计划和措施安排篇2

20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中

的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、

向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把

今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营

销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今

年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

一、加强客户管理，优化服务流程

1、走访客户制度化，增进沟通促进共赢：

建立走访客户制度，旨在进一步加强与客户之间的交流和沟通，

为客户提供更优质的服务，向社会展示xxx部门崭新的形象和高层次的

服务水平。为了把走访工作做实，不流于形式，明年将把这项工作作

为制度纳入服务规范。走访客户时，走访人需详细填写《客户走访日

志》，每月末交负责人核实处理情况，并填写意见。在走访过程中，注

重与客户开展面对面交流，积极倾听客户的意见和建议，把握客户需

求的新导向，切实为改进服务收集材料和依据为下一步开展营销获取

第一手资料，以此增强营销的针对性和提高营销效果。

2、积极推行客户经理制，规范大客户开发与管理流程：

在过去一年走访客户过程中遇到一些问题，比如，由于走访人之

间缺乏交流和沟通，出现被走访人的重叠性，客户的难点问题以及意

见、建议的处理没有得到很好监督，等等。为此实行走访人督办制度，

即遵循“谁走访谁督办”的原则，如由于客观原因不能当场答复的，

或不属于本部门职责范围的问题应向客户说明原因并详细记录下被访

用户的`资料、用邮困难以及对方提出的意见建议，送交相关专业局处

理，并协调督促实施，事后将处理结果告知客户;负责人负责对《记录表》

的收集整理工作，每季度以报表的形式将走访结果报相关领导，并对

近期走访工作进行梳理，并对客户意见建议的处理结果进行分析、评

议。

3、对大客户实行分级管理，开发统一版本的客户关系管理系统：

为了不断地深化、优化服务质量，大客户中心将从多方面着手改

善、提高服务质量，以满足大客户的要求。首先实行客户经理负责制，

并对大客户实施分级管理制度，强调服务的时效性、及时性，以制度

化保证客户服务工作得以顺利进行。同时开发统一版本的客户关系管

理系统，在走访客户时关注企业、客户动态，了解新年新动向和搜集

信息，以保证时时更新大客户档案，为下一步开展营销获取第一手资

料，以此增强营销的针对性和提高营销效果，有助于提高运行效率，

降低运营