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中国直升机行业市场需求及未来发展前景分析

直升机产业链包括原材料、零部件制造、子系统分包和整机总装，

以及维修检测和培训。国内直升机整机总装由中航直升机及中直股份

生产，其他国内厂商竞争力很弱，而原材料、零部件制造、子系统分

包则有众多国企有、民企企业参与，市场化程度较高。

国内通用直升机历经“进口—仿制—自主研发”三个阶段。建国后中国

主要装备苏式直升机，在1970年后寿命、性能均不能满足需求，随

着中国与西方国家关系改善，中国从法国进口了SA-321，并引进了法

国SA-365直升机生产授权合同，从美国购入民用版“黑鹰”直升机S-70，

解决了燃眉之急。随后开展了SA-321国产化工程，并定型为直-8。

随着国内材料、电子、发动机技术的不断提升，我国不断对直-8、直

-9两系直升机进行升级，国产直升机步入自主研发阶段。

一、军用直升机

1.我国军用直升机数量远低于美国，未来存在较大发展空间

根据2019公开的必威体育精装版数据显示，美国军机共计13398架，俄罗斯军

机共计4078架，中国拥有不同型号军机3187架，整体数量上低于俄

罗斯，不及美国军机总数的四分之一，仍然存在较大差距。对比中美

两国军机具体型号，美国武装直升机总数达5429架，我国武装直升

机共902架，不及美军的五分之一，我国武装直升机数量较少，与美

国相比差距明显。

将中美两国武装直升机按照不同型号进行分别比较，当前我国共有

轻型直升机直-9、直-19系列以及部分进口型号AS365/565系列武装

直升机共322架，约为我国直升机总数的三分之一；中型直升机直-10

系列以及进口的S-70等型号共计147架；而13吨级以上的大型、重

型直升机，我国主要以直-8系列以及进口俄罗斯的Mi-8/17/171系列

直升机共387架。美国当前拥有最多的型号为10吨级S-70黑鹰系列

直升机2833架，占美国所有直升机的半数以上，另外，10吨级的

AH-64D/E阿帕奇武装直升机有801架，重型直升机（大于13吨）如

CH-47、CV-22以及CH-53系列等共计972架。对比发现，我国在10

吨级通用直升机、重型直升机以及中型武装直升机方面与美国相比存

在较大差距，未来的需求很大。

2.陆航部队建设新增较大直升机需求，海军发展添增量

我国2015年我国国防白皮书提出的陆军战略要求为“机动作战、立

体攻防”，提出“构建适应联合作战要求的作战力量体系，提高精确作

战、立体作战、全域作战、多能作战、持续作战能力”，而以“适应一

体化联合作战快速机动力量”为初衷组建而来的陆航部队则是我国陆

军未来的重要作战力量。我国当前每万名现役军人配备的武装直升机

数量为4.13架，显著低于全球其他军事大国，美国可达42.35架、俄

罗斯为14.29架，而印度、巴基斯坦两国的数量也均超过5。

美国目前陆航部队包含四种不同类型：轻型、中型、重型以及远征

型（国民警卫队）。战斗航空旅均由攻击直升机营、突击直升机营、

通用支援营、航空支援营以及司令部组成。对于不同类型的航空旅配

置相应型号的直升机，目前UH-60黑鹰系列、AH-64阿帕奇武装直升

机系列、UH-72A勒科塔轻型多用途直升机系列和CH-47支奴干运输

直升机等型号是主要的装备型号，每个航空旅装备的直升机数量可达

120架直升机。

2015年我国实施了国防和军队的体制改革，当前我国“脖子以上”部

分改革任务基本完成。在本轮军改前，中国陆军共有18个集团军和

2个下辖机动作战部队的军区（新疆军区、西藏军区）。在调整改革

后，以原18个集团军为主的机动作战部队整编为13个集团军。我军

又陆续新建了3个陆航旅，并改编了2个空中突击旅，当前我军共有

13个陆航旅及2个空中突击旅。

中国陆航现有直升机总数已经超过1000架，还将进一步扩编。我们

以当前我国15个陆航旅为基数，平均每个旅的直升机飞机数量不足

70架，远小于美国陆航旅的配置标准（约120架）。参考美国陆航

部队战斗航空旅的编制情况，我国每个陆航旅直升机配备108-122架

直升机，未来我国15个陆航部队直升机数量将达到1620-1830架直

升机。未来三年，假设仅考虑新组建的3只陆航旅每个旅配备达现有

的平均水平70架直升机，现有的13个陆航旅和2个空突旅每个旅更

新换代20架直升机，预计我国陆军直升机需求预计达500架。除陆

航部队对直升机