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AIGC行业市场分析
一、AI服务器产业链梳理
服务器是数字经济发展的基础要素之一
服务器按CPU体系架构分类:可分成x86架构和非x86架构。x86
架构服务器又称CISC(复杂指令集)架构服务器,是采用Intel或其
他兼容x86指令集的CPU和Windows操作系统的服务器。非x86
服务器使用RISC(精简指令集)或EPIC(并行指令代码),主要
采用UNIX或其他操作系统。相比x86架构,非x86架构价格昂贵、
体系封闭,但整体运行稳定性更好。按处理器数量分类:可分成单路、
双路、四路以及多路服务器。按应用场景分类:可分成存储服务器、
云服务器、AI服务器和边缘服务器等。
国内AI服务器进入快速增长期
服务器按应用场景可分成存储服务器、云服务器、AI服务器和边缘
服务器等。近年来,随着全球物联网、数据中心的快速发展,服务器
需求量不断增长。据统计数据显示,2021年全球服务器出货量达到
1354万台,yoy+11%;2021年全球服务器市场规模达到992亿美
元,yoy+9%。其中,大陆服务器出货量由229万台增长至391万台,
CAGR+11%;市场规模由93亿美元增长至251亿美元,CAGR+22%,
两项增速远超全球。政策支持将推动国内AI服务器进入快速增长期。
2023年中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,明
确指出夯实数字中国建设基础“”,我们认为数字基础设施“”将拉动大
数据中心、超算中心等基建建设,国内AI服务器规模有望迎来快速
增长。
国内AI服务器进入快速增长期
AI服务器和通用型区别主要在于:1)硬件架构:AI服务器是采用异
构形式的服务器,根据应用的范围采用不同的组合方式,如
CPU+GPU、CPU+TPU、CPU+其他的加速卡等。与普通的服务器
的差别主要在大数据及云计算、人工智能等方面需要更大的内外存。
2)卡的数量:普通的GPU服务器一般是单卡或者双卡,AI服务器
需要承担大量的计算,一般配置四块GPU卡以上,甚至要搭建AI
服务器集群。3)独特设计:AI服务器由于有了多个GPU卡,需要
针对性的对于系统结构、散热、拓扑等做专门的设计,才能满足AI
服务器长期稳定运行的要求。
随着国内数字基础建设数据负载量的需求量不断上升,我国AI服务
器市场保持较快增速。根据统计数据,2022年大陆AI服务器出货量
达28.4万台,预计到2027年达到65万台,CAGR为17.9%,按金
额计算,2022年大陆AI服务器销售额为72.55亿美元,预计到2027
年销售额将达到163.99亿美元,CAGR为17.7%。
国产服务器厂商水平位于世界前列
中国在AI服务器水平位于世界前列。AI服务器采用CPU+加速芯片
的架构形式,在进行模型的训练和推断时会更具有效率优势。与国外
AI芯片厂商的垄断局面不同,中国AI服务器水平位于世界前列。据
统计数据,2022年中国AI服务器市场(按销售额),浪潮以46.6%
份额占据首位,新华三、宁畅分别以11%和9%占据第二、第三名。
4卡/8卡GPU服务器逐步成为主流
技术升级推动行业进步:服务器的升级迭代依赖于CPU、GPU、存
储介质和网络接口等上游核心组件在性能上的提升。近年来,部分企
业正积极提高自身服务器的性能,如浪潮服务器在设计上实现了多项
技术创新和升级,可支持3组或4组CPUXGMI灵活互联配置;戴
尔新一代DellPowerEdge服务器,提供了比PERC11高2倍、比
PERC10高4倍的性能。随大数据需求增长,4卡和8卡的AI加速
服务器成为大客户的主流。云计算带动AI训练推理需求增长,
22H1,A100的出货量表现突出,占据GPU服务器市场的44%,随
大模型推出后下游需求火热,8卡高端GPU服务器份额有望持续增
长。
二、算力:AI底层土壤核心受益
算力是AI底层土壤,AI芯片核心受益
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