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北方民航客运市场结构分析

本报告基于飞友科技2024年1月和2019年1月数据对北方（东

北、华北地区）民航客运市场进行分析希望回答以下四个问题若

有不足之处还请指正：（1）北方民航客运市场旅客量变化；（2）北

方地区民航客运市场区域结构和变化；（3）北方地区民航旅客的出

行路径和变化；（4）北方地区民航客运市场竞争程度和变化。

1.2024年1月北方民航客运市场吞吐量总体正增长春节前

客流特征以输入型省份为主向以输出型省份为主调整。1月北方地

区民航客运市场吞吐量约2388.7万人次相较于2019年1月增长约

115.1万人次增幅约5.06%o东北旅客量变化与总体保持一致东

北旅客量呈正增长华北旅客量呈负增长系华北国际市场份额相对

较高国际市场恢复缓慢影响。相较于2019年1月2024年1月北

方地区民航客运市场旅客输入型省份由6个变为3个旅客输出型省

份由仅有2个变为5个客流特征存在以输入型省份为主向以输出型

省份为主的变化趋势意味着各省人口流向和民航旅客结构较2019

年发生了较大变化可结合宏观数据对具体城市进一步分析。

2.北方地区旅客增量最大和增幅最大的省份均为吉林其次为黑

龙江。吉林旅客增量约为58.34万人次黑龙江旅客增量约为50.89

万人次二省合计旅客增量约为109.23万人次对东北民航客运市

场旅客增量的贡献率约为93%。吉林旅客增量或源于时刻放量旅客

量提升明显。黑龙江旅客增量或受哈尔滨冰雪节的一系列网络营销效

应推动。相较于2019年1月2024年1月哈尔滨旅客增量对黑龙江

客流增量贡献率约96.05%o北方民航客运市场旅客减少最大和降幅

最大的省份均为天津或源于北京大兴机场投用对天津民航客运市场

的冲击。

3.华北民航客运市场与东北民航客运市场在各自区域内的联系

减弱华北区域内部的旅客降幅约为-5.48%,减少约10.9万人东

北区域内部旅客降幅约为-21.18%,旅客量减少约为8.98万人。华北

民航客运市场与山东的联系减弱而东北民航客运市场与山东的联系

增强受高铁影响华北往返山东的旅客减少约19.3万人而东北

往返山东的旅客增加约18.02万人东北往返整个华东旅客增长则约

80万人。华北、东北民航客运市场和西南区域的联系均加强华北、

东北往返各地的旅客中往返西南地区的旅客增幅均为最大。

4.华北与东北民航客运市场客流路径以直飞0D旅客为主华北

国内中转枢纽（空-空民航中转）功能增强东北存在经外地经停进

出向经外地中转进出结构性调整。华北本场中转旅客份额上升相对明

显上升约4.2个百分点本场中转旅客增幅超过90%,华北国内中

转枢纽（空-空民航中转）功能增强。东北保持以直飞0D旅客为主,

以经外地中转进出旅客和经外地经停进出旅客为辅的情况下经外地

经停进出旅客份额下降约3.9个百分点经外地中转进出旅客份额上

升约3.7个百分点存在经外地经停进出向经外地中转进出结构调整

转变。

5相.较于2019年1月2024年1月黑龙江、吉林、辽宁、内蒙

古、山西客流增量以国内直飞0D旅客增量为主。北京各类型客流路

径中本场中转旅客增量最大其次为国内直飞0D旅客增量国内直

飞0D旅客增量约为53.8万人次。河北客流增量主要来源于作为中间

站的旅客天津客流增量来源于经外地中转进出旅客增加。

6.北方地区民航客运市场总体上集中程度增强竞争程度减弱

各省份竞争程度变化存在差异。基于CR4指标北方地区民航客运市

场总体上集中程度增强竞争程度减弱。内蒙古民航客运市场由中（下）

集中寡占型变为中（上）集中寡占型市场集中程度增强竞争程度

减弱。山西民航客运市场由中（上）集中寡占型变为中（下）集中寡

占型市场集中程度减弱竞争程度增强。基于CR8指标黑龙江、

内蒙古、山西民航客运市场由极高寡占型变为低集中寡占型表明黑

龙江、内蒙古、山西民航客运市场集中程度减弱竞争程度增强。北

京民航客运市场航司数量增加最多但北京CR4指标没有明显变化

表明北京民航客运市场非市场份额前4航司之间