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必威体育精装版保险业务员个人工作计划和目标(四

篇)

保险业务员个人工作计划和目标篇一

承保是保险公司经营的动力源，是风险管控、实现经济

效益增加收入的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因

此，在20__年度里，公司将强化业务管理工作，提升承保风

险管控能力。

1、对承保业务快速高效地进行审核，利用风险管理技

术及合理的定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保

承保质量。对超越公司权限拟承保的业务情况进行初审并签

署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处

理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完

善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做

好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估

制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执

行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，

熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保

人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和

素质，为公司业务发展提供良好的保障。

第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平

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台

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加

大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形

产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一

个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心

内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就

成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过去年的努力，

我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户

群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其

突出，因此，__在20__年里将严格规范客服工作，把一流的

客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以

多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音

服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现

客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，

严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、

迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实

务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投

诉等各项工作。

3、以__中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个

覆盖全区的查勘、定损网点，初期由__设立专职查勘定损人

员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高__业务人员

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的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，

定损合理，理赔快捷。

4、在20__年x月之前完成__营销服务部、__营销服务

部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基

本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司

保险品牌

根据去年__保费收入__万元为依据，其中各险种的占比

为