中国人寿保险营销员品质管理办法.pdf

中国人寿保险股份有限公司

保险营销员品质管理办法

目录

第一章总则.2

第二章销售人员品质管理职责.3

第三章主管品质管理6

第四章新人品质管理14

第五章业务品质管理15

第六章附则.17

第一章总则

第一条为了对中国人寿保险股份有限公司（下称公司）

委托的保险营销员进行统一、规范、科学的管理，加强营销

团队的日常管理和基础建设，形成良好的行为规范和运作模

式，根据《中华人民共和国保险法》和《保险销售从业人员

监管办法》等法律、法规和规章，特制定本办法。

第二条本办法适用于中国人寿保险股份有限公司各

分支机构。本办法中所称“保险营销员”是指符合保险监管

部门制定的《保险销售从业人员监管办法》，具有保险销售从

业人员资格，与公司签订《保险营销员保险代理合同》（A类），

向公司收取代理手续费，并在公司授权范围内代为办理个人

人身保险业务的个人。本办法中所称“津贴”、“奖”、“奖励”

是指保险营销员达到公司相应的委托代理标准时，公司支付

的委托报酬。本办法中所称“代理职级”是指保险营销员达

到公司规定的委托代理标准时所对应的代理级别。本办法中

所称“代理职责”是指达到一定代理级别所应履行的相应职

责。本办法中相关用语简称如下：“代理职级”简称为“职级”，

“代理职责”简称为“职责”，“代理职级评估和认定”简称

为“考评”。

第三条保险营销员品质管理通过对营销员职责履行

情况和业务品质进行综合考评，确定与其委托报酬挂钩的品

质系数，从而调整其委托报酬发放标准，以激励营销员更好

地开展工作。

第四条保险营销员品质管理包括主管品质管理、新人

品质管理和业务品质管理。

第五条本办法及相关文件内容，均不直接或间接构成

公司与保险销售人员之间存在劳动关系或劳动合同关系的

依据。

第二章销售人员品质管理职责

第六条各级业务系列和主管系列人员在遵照《保险营

销员管理办法》所规定的职责外，须依照本办法完成公司交

办事项，履行相应品质管理职责。

第七条各级业务系列人员的品质管理职责

（一）按时参加公司定期组织召开的各类会议；

（二）积极按时参加公司组织的制式及非制式培训活动；

（三）进行销售拜访、收集准客户名单、推销公司寿险

产品，完成签约流程、递送保单流程，为客户提供相应的售

后服务，提醒客户缴纳续期保费；

（四）积极主动推荐新人；

（五）依照公司要求填写工作日志，每日填写拜访记录，

进行活动量管理，安排每日计划；

（六）依照公司要求拟定个人年度计划和每月工作计划；

（七）严格遵守诚信合规展业原则，主动防范非法集资

和销售误导等违法违规问题;

（八）遵守公司的各项规章制度，完成公司要求的其他

相关事项。

第八条各档组经理的品质管理职责

（一）同各级业务系列人员的品质管理职责（1-8项）;

（二）按时参加公司定期组织召开的会议；

（三）对直辖业务人员进行辅导、一对一面谈、培训、

陪同展业等活动；

（四）对直辖业