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2023年中国硫酸镍产业链、竞争格局及行业发展趋势--第1页

2023年中国硫酸镍产业链、竞争格局及行业发展趋

势

一、硫酸镍产业概述

硫酸镍被广泛用于电池用镍。硫化矿制备硫酸镍工艺是通过火法生产高冰镍、

再用湿法得到硫酸镍，但经过长期的开采，全球硫化镍矿产量逐年下降。自

2018年开始，上游企业开始通过湿法HPAL工艺和火法高冰镍工艺对红土矿大

规模开发。红土镍矿湿法制备硫酸镍与火法相比能耗低，镍钴回收率更高，因

此成为解决硫化镍矿供应不足的主要发展方向。

主要制备硫酸镍工艺路线示意图

二、镍矿政策背景

印尼政府一直想利用本国丰富的镍矿资源，将镍的产业链向下游拓展，但另一

方面印尼基础设施差，之前镍价表现又比较低迷，企业投资印尼意愿较弱，所

以印尼政府的镍矿政策一直处于摇摆状态。在使用红土镍矿的过程中，经历了

印尼的几次禁矿令和菲律宾环保政策。印尼和菲律宾的红土镍矿产量位居全球

第一和第二名，相应政策的实施导致两国的红土镍矿产量减少，进而影响全球

的红土镍矿供给量，拉紧镍矿供需缺口。

印尼和菲律宾镍矿政策梳理

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资料来源：公开资料整理

三、硫酸镍产业现状

1、产量

就我国硫酸镍产量变动情况而言，产业受三元电池需求增长量价齐升，数据显

示，2021年我国硫酸镍产量达28.73万金属吨，同比2020年增长近100%。

2022年数据来看，上半年整体产量达14.72，预计2022年整年产量将小幅度下

降。

2018-2022年H1中国硫酸镍产量及增长率

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资料来源：SMM，华经产业研究院整理

2、消费量

就我国硫酸镍消费变动而言，随着国内新能源汽车整体产销快速扩张，2017年

以来我国硫酸镍消费量持续增长，尤其是2021年整体新能源汽车销量爆发，硫

酸镍消费量增长超100%，达28.7万金属吨。

2017-2021年中国硫酸镍消费量及增长率

资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理

3、硫酸镍进出口变动情况

就我国镍的硫酸盐整体进出口数量变动情况，早期国内出口数量在进口量之

上，随着国内环保政策趋严和标准持续提升，整体出口量在2017-2020年，渐

趋稳定在600-1000吨左右，2021年国内硫酸镍需求大增带动进口量大增，达

44665.7吨，且出口量下降明显，2022年数据来看，前八月整体进口需求仍居

高位，

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2014-2022年8月中国镍的硫酸盐进出口变动情况

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

4、进口来源地

就我国镍的硫酸盐进口来源地分布情况而言，2021年国内硫酸镍需求大幅度增

长，进口出现大幅度增长，其中主要来源包括、韩国、南非和我国台湾地区，

前三占比国内整体进口超九