顾问式营销与转介绍销售技巧培训课件.pdf

顾问式营销技巧

卓越保险顾问销售分享

汇报人：XXX

目录

01培训概述04先营销自己

02深度KYC05专业致胜

03客户转介绍

01

培训概述

培训背景与目的

A深入了解保险行业

通过培训，使保险顾问对保险行业有深入的了解，包括行业趋势、产品

特点、目标客户群体等，以便他们能够更好地把握市场机遇和服务客户。

B掌握营销技巧

通过培训，使保险顾问掌握先进的营销理念和方法技巧，包括顾问式营

销、KYS自己、KYS行业、KYS组织、深度KYC等，以便他们能够更好

地开展业务和提升效率。

C提升专业能力

通过培训，使保险顾问提升专业能力，包括销售技巧、异议处理技巧、

客户转介技巧等，以便他们能够更好地服务客户和提升自己的市场竞争

力。

培训内容与重点

通过培训，使保险顾问了解并掌握顾问式营销的理念和方法技巧，包括开场三步走、

建立信任、深度KYC等，以便他们能够更好地开展业务和提升效率。

通过培训，使保险顾问了解并掌握保险产品的特点和应用场景，包括四种销售方法实战、

销售异议处理的两大技巧等，以便他们能够更好地服务客户和提升自己的市场竞争力。

通过培训，使保险顾问掌握客户转介的技巧和策略，包括客户转介的产能意义、面对老年

客群的转介方向、白领客群的转介方向、高净值客群的转介方向等，以便他们能够更好地

提升产能和降低客户流失率。

培训对象与预期效果

保险顾问市场人员客户服务人员

通过培训，使保险顾问掌握先进通过培训，使市场人员了解保险通过培训，使客户服务人员提升

的营销理念和方法技巧，提升他行业的必威体育精装版动态和趋势，从而更客户服务质量和服务效率，从而

们的专业能力，从而更好地开展好地把握市场机遇和服务客户。更好地满足客户需求和提升客户

业务和服务客户。满意度。

01

先营销自己

章节副标题

开场三步走策略

KYS自己

了解自我，包括个人背景、兴趣爱好、专业技能等，以便更好地向

客户展示自我。

KYS行业

了解保险行业，包括行业趋势、政策变化、产品特点等，以便更好

地把握市场变化和客户需求。

KYS组织

了解所在保险公司，包括公司文化、业务范围、组织结构等，以便

更好地融入公司文化和完成工作任务。

建立信任的首因效应

自我介绍

在第一次见面时，用简洁明了的语言介绍自己的背景、专业和特长，以便让客

户更好地了解你。

客户沟通

在客户沟通过程中，用真诚和专业的态度对待每一位客户，用事实和数