金融理财销售保险顾问式行销方法与技巧培训课件.pdf

汇报人：XXX

目录

01培训概述02深度KYC

03客户转介绍04先营销自己

05专业致胜

PARTONE

培训概述

培训背景与目的

A深入了解保险行业

通过培训，使保险顾问对保险行业有深入的了解，包括行业趋势、产品

特点、目标客户群体等，以便他们能够更好地把握市场机遇和服务客户。

B掌握营销技巧

通过培训，使保险顾问掌握先进的营销理念和方法技巧，包括顾问式营

销、KYS自己、KYS行业、KYS组织、深度KYC等，以便他们能够更好

地开展业务和提升效率。

C提升专业能力

通过培训，使保险顾问提升专业能力，包括销售技巧、异议处理技巧、

客户转介技巧等，以便他们能够更好地服务客户和提升自己的市场竞争

力。

培训内容与重点

理念与技巧销售场景客户转介绍

通过培训，使保险顾问了解并掌握顾问通过培训，使保险顾问了解并掌握保险通过培训，使保险顾问掌握客户转介的

式营销的理念和方法技巧，包括开场三产品的特点和应用场景，包括四种销售技巧和策略，包括客户转介的产能意义、

步走、建立信任、深度KYC等，以便他方法实战、销售异议处理的两大技巧等，面对老年客群的转介方向、白领客群的

们能够更好地开展业务和提升效率。以便他们能够更好地服务客户和提升自转介方向、高净值客群的转介方向等，

己的市场竞争力。以便他们能够更好地提升产能和降低客

户流失率。

培训对象与预期效果

保险顾问市场人员客户服务人员

通过培训，使保险顾问掌握先进通过培训，使市场人员了解保险通过培训，使客户服务人员提升

的营销理念和方法技巧，提升他行业的必威体育精装版动态和趋势，从而更客户服务质量和服务效率，从而

们的专业能力，从而更好地开展好地把握市场机遇和服务客户。更好地满足客户需求和提升客户

业务和服务客户。满意度。

PARTTWO

先营销自己

开场三步走策略

KYS自己

了解自我，包括个人背景、兴趣爱好、专业技能等，以便更好地向

客户展示自我。

KYS行业

了解保险行业，包括行业趋势、政策变化、产品特点等，以便更好

地把握市场变化和客户需求。

KYS组织

了解所在保险公司，包括公司文化、业务范围、组织结构等，以便

更好地融入公司文化和完成工作任务。

建立信任的首因效应

自我介绍

在第一次见面时，用简洁明了的语言介绍自己的背景、专业和特长，以便让客

户更好地了解你。

客户沟通