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2022年农药杀菌剂行业分析报告

2022年3月

目录

一、环球杀菌剂市场进入黄金发展期

通常称凡是能够杀死或抑制植物病原微生物（真菌、细菌、

病毒）而又不至于造成植物严重损伤的化学物质为杀菌剂。植

物病害品种繁多且容易被忽视，有数据显示全球仅由病原真菌

引起的病害就多达一万多种，由此造成的经济损失占作物年度

总损失的10%-30%。

从作用方式来看，杀菌剂通常分为保护性与内吸性杀菌剂。

保护性杀菌剂在植物体外或体表直接与病原体接触，杀死或抑

制病原菌，使之没法进入植物，从而达到保护植物免受细菌危

害的目的；内吸性杀菌剂施用于作物的某一部位后被作物吸收，

并在体内运输到作物体的其他部位发生作用。

截止2021年环球杀菌剂市场规模达116.2亿美元，占农

药市场总销售额的26%，与杀虫剂市场基本持平。但杀菌剂

市场增速显著高于其他农药品种：2000年以来杀菌剂年复合

增长率为6.83%，高于除草剂市场的2.98%和杀虫剂市场的

4.59%。

1、美洲和欧洲是杀菌剂的最大消费市场

杀菌剂的市场分布以西欧、美洲以及亚太地区为主。其中

西欧杀菌剂市场主要用于谷类作物的栽种；北美洲则集中在果

蔬类以及玉米等作物中利用杀菌剂；拉丁美洲的杀菌剂市场由

果蔬类和大豆所主导；亚太地区则更多的将杀菌剂利用于水稻

和果蔬类作物的栽种中。

2021年起，西欧杀菌剂市场份额呈现下降趋势，拉丁美

洲异军突起，其他各洲基本保持稳定。其中值得注意的是拉丁

美洲市场份额的急速扩张，主要原因是巴西转基因大豆种植产

生的巨大需求增量。有关巴西杀菌剂市场的具体情况将在下一

部分详细阐述。

2、杀菌剂消费增长受益于经济作物与大田作物种植面积

增加

经济作物是目前全球杀菌剂的消费主体，最具代表性的作

物品种包括葡萄、大豆、梨、柑橘等以及谷类、稻米等大田作

物。全球酿酒业市场呈现下滑态势，但葡萄种植业仍将维持较

大的杀菌剂消费量；南美洲转基因大豆种植提速，将是未来几

年杀菌剂消费的主要引擎；作为大田作物的谷类稻米等作物将

维持平稳增长。

（1）果蔬类作物是杀菌剂消费重大的存量市场，未来面

临结构变化

果蔬类作物的杀菌剂使用占据了全球总用量的半壁江山，

最主要的作物品种以葡萄、梨及柑橘为主。其中葡萄杀菌剂市

场份额超过50%，是目前全球杀菌剂的施用重镇。受全球金

融危机、欧债危机等因素影响，近几年世界葡萄酒生产及消费

均出现不同程度的下降，酿酒葡萄种植面积不断缩减。随着未

来几年全球经济逐渐复苏，葡萄酒消费有望回暖，进而重新拉

动酿酒葡萄的需求。

根据咨询机构PhilipsMcDougall公司测算，2020年环球

葡萄用杀菌剂市场规模在11.5亿美元左右，连续两年实现正

增长。欧洲作为环球葡萄酒酿造业最发财的地区，占据了超过

环球四分之三的葡萄用杀菌剂市场。

意大利、法国、西班牙为环球葡萄杀菌剂市场容量最大的

三个国度，2021年销售额分别为1.8亿欧元、1.58亿欧元和

0.63亿欧元。用于葡萄杀菌最多的三种杀菌剂分别为铜系杀菌

剂、代森锰锌和硫磺。

我们认为未来几年杀菌剂在葡萄种植中的消费比重仍将维

持较高水平。但葡萄杀菌剂面临的问题是产品结构老化，其全

球市场容量前三位的品种仍以早期的无机杀菌剂为主，葡萄用

杀菌剂未来在产品结构方面仍有提升空间。

果蔬类作物其他两种杀菌剂用量比重较高的品种是梨类和

柑橘。梨类杀菌剂市场规模占果蔬类杀菌剂市场规模的20%

以上，2020年以后始终维持较高水平。

意大利、日本、中国是梨类杀菌剂市场规模最大的三个国

度，市场规模都在5000万美元以上；主流杀菌剂品种则是克

菌丹、二氰蒽醌和铜系杀菌剂。

柑橘用杀菌剂2021年全球市场规模为2.8亿美元，占总

市场规模的5%左右，主要使用地区以亚洲和拉丁美洲为主，

预计未来几年仍将保持稳定增长。

（2）南美洲转基因大豆栽种情况决意未来大豆杀菌剂需

求

2020年环球大豆杀菌剂市场规模在19亿美元左右，同比

增长超过20%。市场基本被南美洲的两个主要的转基因栽种

国垄断。

2021年全球最大的三个大豆杀菌剂市场分别为巴西、阿

根廷和美国，销售额分别为1