中国人身险行业发展现状研究.pdfVIP

中国人身险行业发展现状研究--第1页

中国人身险行业发展现状研究

一、人身险行业简介

1、人身险介绍

人身险是以人的寿命和身体为保险标的的保险。当人们遭受不幸

事故或因疾病、年老以致丧失工作能力、伤残、死亡或年老退休时，

根据保险合同的约定，保险人对被保险人或受益人给付保险金或年金，

以解决其因病、残、老、死所造成的经济困难。

2、人身险的分类

根据保障责任的不同，银保监会将人身保险分为人寿保险、健康

保险、意外伤害保险。其中：人寿保险是指以人的寿命为保险标的的

人身保险，人寿保险分为定期寿险、终身寿险、两全保险和年金保险

等；意外伤害保险是指以被保险人因意外事故而导致身故、残疾或者

发生保险合同约定的其他事故为给付保险金条件的人身保险；健康保

险是指以因健康原因导致损失为给付保险金条件的人身保险，健康保

险分为疾病保险、医疗保险、失能收入损失保险、护理保险等。

二、中国人身险行业发展现状

1、中国人身险保费收入

中国人身险行业发展现状研究--第1页

中国人身险行业发展现状研究--第2页

自1982年复业后，中国人身险行业经历了近40年的快速发展，

2020年总保费规模达33329亿元，同比2019增长7.53%，规模位列

世界第二，仅次于美国。具体来看，2011-2020年人身险保费的年均

复合增速达14.67%，其中2014-2017增速最快，这是2013年后受益

于资本市场转暖，保险公司投资受益加强，部分中小寿险公司大力通

过中短存续期产品（万能险）扩张资产负债表，并且2015年保险代

理人考试放开也刺激了保险代理人规模上涨，综合因素推动了这段时

间人身险的市场增长。2018年保险行业监管环境趋严，行业告别了

通过中短存续期保险快速扩张的时代，人身险保费收入增速罕见地下

降至1.87%，随后的2019年与2020年受到行业转型的逐步推动，保

费收入逐步回暖。

2、人身险险种结构变化情况

2020年，人身险的三大业务寿险、健康险和意外伤害险的原保险

保费收入分别为23982、8173、1174亿元，占比分别为72%、25%、

4%，同比增速分别为5.40%、15.67%、-0.09%，健康险增长尤为明显。

从寿险历年保费收入结构上来看，寿险业务一直是主力产品，但是健

康险业务近年来保持高速增长，健康险占比呈逐年上升态势，由2015

年的15%增长到2020年的25%，行业销售产品结构向偏保障型产品

转型。

3、人身险市场销售渠道变化情况

中国人身险行业发展现状研究--第2页

中国人身险行业发展现状研究--第3页

2020年中国人身险销售额达33328亿元，其中互联网渠道实现规

模保费2110.8亿元，同比增长13.6%，占总人身保险保费收入的比

6.33%。2014年以来，互联网销售渠道兴起，2014-2015年爆发性增

长，随后几年陷入低迷。2018年后受益于百万医疗险的高爆发增长，

2019年互联网规模保费恢复正增长，受益于疫情，2020年互联网人

身保险收入进一步增长，并以13.6%的增速远超7.53%的总增速，成

为人身保险市场不可忽视的销售渠道。

三、中国人身险行业的发展潜力

近年来，随着我国保险收入规模的迅速增长，国内的人身保险市

场得到不断发展，保险深度与保险密度不断提升。2020年，我国人

身险保险密度已达到2316元/人，保险深度达到3.28%。

但是跟发达国家相比，受我国目前经济所处发展阶段以及民