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公司研究报告/爱柯迪(600933)
目录
1深耕铝合金精密压铸,加快布局新能源中大件1
2电动化、轻量化大势所趋,铝合金压铸行业前程万里5
2.1电动化、轻量化趋势明确,铝合金市场空间广阔5
2.2铝压铸行业格局分散,电动化催生一体化压铸8
3转型新能源中大件,开启第二增长曲线10
3.1新能源汽车业务成为主要增量,发力新能源中大件产品10
3.2全球产能布局有序推进,决胜未来快速增长12
3.3拓展锌合金产品新赛道,精益管理效率提升16
4财务分析18
4.1公司经营改善,盈利水平有所回升18
4.2总资产和存货周转率较高,货币资金充裕20
5盈利预测与估值22
5.1盈利预测22
5.2相对估值23
6风险提示23
请务必阅读正文后的重要声明部分
公司研究报告/爱柯迪(600933)
图目录
图1:公司主要产品1
图2:2019年以来公司营收情况2
图3:2019年以来公司净利润及增速情况2
图4:2019-2024H1公司按业务收入结构(亿元)2
图5:2019-2024H1公司按业务毛利率2
图6:公司2024H1主营业务结构情况2
图7:公司内外销结构(亿元)3
图8:国内收入与毛利率情况3
图9:前五大客户销售额及占比情况3
图10:前五大客户分布情况3
图11:铝锭价格变化(元/吨)4
图12:2019-2023主营业务成本结构4
图13:2019-2024中国出口集装箱运价指数(CCFI)4
图14:汇率变化4
图15:公司股权结构5
图16:2017年以来全球新能源汽车销量5
图17:2017年以来全球新能源汽车销量渗透率5
图18:我国新能源汽车销量走势6
图19:我国新能源乘用车渗透率走势6
图20:铝合金车身7
图21:北美地区轻型汽车铝含量7
图22:欧洲平均每辆车用铝量变化7
图23:公司年度新能源汽车项目预计新增销售收入占比10
图24:公司新能源汽车产品收入占比及中大件占比10
图25:公司汽车类产品均价及三电系统和新能源结构件产品单价10
图26:公司模具开发款情况11
图27:子公司优耐特模具2019-2024H1经营数据12
图28:爱柯迪宁波新工厂鸟瞰图13
图29:爱柯迪墨西哥工厂13
图30:爱柯迪内销和外销收入情况(亿元)13
图31:爱柯迪内销和外销毛利和毛利率情况13
图32:美国汽车销量及全球销量占比14
图33:美国纯电动汽车销量及渗透率14
图34:公司北美地区收入及占比情况14
图35:公司产能利用率15
图36:公司主要产品产销情况15
图37:锌合金压铸件产品图16
图38:子公司富乐太仓2022-2023年度经营数据16
图39:锌合金产品优势16
请务必阅读正文后的重要声明部分
公司研究报告/爱柯迪(600933)
图
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