保险职员业务工作计划范本(4篇).pdf

保险职员业务工作计划范本

在公司的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室____的

“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体内勤人

员不断进取，共同奋斗经过一年的努力各项主要工作取得了一定的效

果。围绕目标，落实计划，紧抓业务工作，计划落实早、把计划分解

成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了对计划落实情况及时

的进行监控和调整。

下面是____年保险公司内勤具体的工作计划：

一是转变思想观念，积极适应股份制改革后新的管理模式和展业

模式，继续加强竞争意识和危机意识的教育，加强并运用数据管理，

引入激励机制。

二是正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，加

强整体公关力度，注重业务承保质量，以最快速度和的质量挑选并占

领市场。

三是继续加强与公安、交警、教育、卫生等部门的沟通，争取他

们的协助，努力提高五小车辆、学平险、校园方责任险、医疗责任险

的承保率。

四是强化理赔服务工作。努力提高现场查勘率，采取人性化服

务，区别对待，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部展业环境。

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五是针对竞争，密切注意同行业发展举措，加大公关力度，采取

积极有效的方法，参与竞争，巩固原有险种的市场份额，积极拓展新

业务、新保源。

为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高

的要求。具体到我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加，对我们的业

务水平也要达到更高更全面的水平。

____年对公司内勤人员提出以下要求：

1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，积极、认真地

完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，认真履行岗位职

责。

2、通过日常工作积累，发现自己的不足，利用业余时间学习公司

条款，坚持不懈地努力学习各种保险知识，并用于指导实践工作。通

过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。

3、积极参加公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业

务工作能力和水平。

4、争取在____年通过公司中级保全员考试。

总结下来，____年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新

问题，也学习到了许多新知识、新经验，使自己在思想认识和工作能

力上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，会继续努

力，为客户提供更优质的服务，为公司创造更大的效益尽一份力。

保险职员业务工作计划范本（二）

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一、加强业管的工作，构建优质的、规范的承保服务的体系。承

保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要的基础，是

保险公司生存的基础保障。因此，在____年度里，公司将狠抓业管工

作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来

控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承

保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承

保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通

过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据

库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制

中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保

风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险

管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新

核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统

的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良

好的保障。

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1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将

热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持

功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查

勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员____名，同时搭配

非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查

勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损