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中国义齿行业发展现状

一、义齿产业链

义齿就是人们常说的“假牙”。就像把“假腿”、“假肢”称为“义肢”

一样，“义齿”的意思就是指为人类尽“义务”的牙齿。医学上是对上、

下颌牙部分或全部牙齿缺失后制作的修复体的总称。义齿分为活动义

齿、固定义齿和种植牙两种。固定义齿是不能由患者自己取戴的，而

活动假牙可以由患者方便地取戴，种植牙则是牙槽骨内放入独立的人

工牙根，价格最贵。

义齿行业上游主要是纳米氧化锆粉体材料和生产设备供应商，中

游为义齿设计和制造过程，氧化锆由于其硬度较强和成本较高的特点，

制备过程中个性化和数字化程度较高，加工制备过程需要经过口腔扫

描、数据传输、建模、3D打印、铸造、涂瓷、车瓷、上釉、抛光等

十多道工序；下游主要为诊所医院和终端患者。

二、义齿行业现状

1.市场容量

随着我国国民对牙齿健康和美观的重视程度不断提升，各类义齿

以及各类牙科医用材料也不断增多，市场规模呈现不断扩大的趋势。

我国义齿市场从2015年的54.1亿元到2019年的84.3亿元，2015-2019

年复合增长率达11.73%，2019年市场规模为84.3亿元，同比2018

年增长12.2%。

从口腔行业整体来看，口腔治疗设备与器具产品种类繁多，并且

部分治疗设备属于大型医疗设备，价格较贵，整体上在口腔器械中占

比最大，2019年市场份额为51.70%;其次是义齿及各类材料，市场规

模随着补牙人数不断增长而扩大，并且材料种类也不断增长，向高端

化发展，2019年的市场份额为36.07%;口腔诊察设备与器具，由于口

腔诊察设备与器具是口腔医疗开展的基础，发展较早，且在产品种类

上相对其他两类份额也较少，整体市场份额也较小，占比为12.23%。

2.种植牙现状

在义齿行业的细分领域—种植牙行业中，在需求侧，我国种植牙

渗透率较低，种植牙存量市场较大。由于居民消费能力的增长、有种

植牙经验的合格牙医数量增加以及学术推广力度的提高，我国种植牙

市场正处于快速发展期。2016年已超过百万颗，2017年接近200万

颗，到2019年已超过311.95万颗，2015-2019年复合增长率超过30%，

是全球增长最快的种植牙市场之一。

在口腔器械中增长最快的领域是正畸和种植牙。正畸即对牙齿排

列不齐，牙齿形态异常进行修整。传统矫正器是金属牙箍，但增长最

快的是隐形矫正器，第二是种植牙领域，平均增速为24%，略高于行

业整体增速。

三、义齿竞争格局

我国义齿行业发展强劲，众多企业纷纷加强了义齿业务的布局，

其中主要企业包括、现代牙科、家佳兆业健康、加工口腔和国瓷材料

等。

从主要毛利率水平来看，口腔医疗行业整体收入水平较高，其中

义齿行业的毛利率相对比较稳定。现代牙科、佳兆业健康和国瓷材料

三家义齿行业主要企业在2018-2020年的毛利率水平基本稳定在

44-50%。2020年下半年毛利率分别为49.8%、48.9%和46.7%。

四、义齿进出口

我国是义齿（假牙）出口大国，主要出口类型为活动义齿和固定

义齿等。2015-2019我国义齿行业发展迅速，出口金额呈现稳步上涨

趋势，2019年出口金额为35968万美元，同比2018年增长41%。2020

年受新冠疫情影响，出口金额下降18%，为29571万美元。

目前我国口腔医疗机构所使用的人工种植牙系统基本全部为外资

占据，进口产品价格昂贵使种植牙成本居高不下。国内仅有华西CDIC

种植牙系统一家。因种植体方面我国企业仍处于积累期，进口替代过

程即将开始。2019我国义齿进口金额呈现爆发式增长，同比2018年

增长453%，2020年受新冠疫情影响，我国义齿进口金额为5598万

美元，同比2019年下降1%。

五、义齿前景分析

1.存在问题

口腔人才严重短缺的问题限制义齿行业的发展。数字化生产尚未

成熟，牙医技师数量与义齿生产产量正相关，义齿生产行业产成品多

为定制产品，个性化差异明显，患者的口腔形态、义齿形态、义齿色

泽及义齿功能等参数不尽相同；材料的性能、打磨方式对材料形变的

影响也不一致。牙医和技师人数缺少无法充分满足义齿定制需求，降

低限制我国义齿产量。2019年我国每百万人口拥有牙医数量进133

人，远低于日本、美国和韩国等发达国家。

部分义齿加工企业研