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全球及中国反射膜行业发展现状及行业发展趋

势分析

一、终端出货企稳，平均尺寸提升，全球反射膜需求稳步增长

光学薄膜作为高性能膜材料的一种，是面板产业的重要组成材料。光学薄膜大

致可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。本文分

析了2018中国光学薄膜行业市场需求前景，并对行业发展趋势进行了预判。

光学薄膜作为高性能膜材料的一种，是面板产业的重要组成材料。

市场前景一：面板偏光片及背光模组需求提振光学薄膜需求数量光学薄膜大致

可以分为两组：偏光片和背光模组光学薄膜，主要应用领域是TFT-LCD。LCD主要

由液晶、背光模组、玻璃基板、偏光片及TFT电极等几大部件组成。

液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD液晶显示模组必须包含两张偏光片。偏

光片的基本结构包括：最中间的PVA膜（聚乙烯醇），两层TAC膜（三醋酸纤维

素），PSAfilm（压敏胶），Releasefilm(离型膜)和Protectivefilm（保护膜）。

液晶显示（LCD）是目前平板显示领域应用最广泛技术，其在性价比、技术成

熟度、制造工艺等方面具有较大优势。目前，大尺寸LCD的应用主要集中在液晶电

视方面，中小尺寸应用主要集中在笔记本电脑、平板电脑、液晶显示器、手机、车

载工控等方面。在下游电视、显示器和手机等终端出货量稳步增加的情况下，设备

平均尺寸的增加使全球液晶面板需求量保持增长。

2017年全球液晶电视面板的出货数量达2.64亿片，同比增长1.3%；根据一个

液晶先模组需要配两张偏光偏，一张偏光片需要5层光学薄膜，那么推出2017年

全球液晶模组成像所需光学薄膜达到26.4亿片。

此外，LCD每个背光模组需要1张上扩散膜+2张增亮膜+1张下扩散膜+1张反

射膜，据此推算出2017年全球液晶电视面板背光模组需要的光学薄膜数量为13.2

亿片。

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随着下游消费电子产品的持续增长、LCD产能向国内转移以及政府政策激励等

因素影响，未来光学膜需求市场仍有一定空间。第一，液晶面板国产化将拉动光学

膜和液晶材料需求。光学膜产品主要包括反射膜、增亮膜、扩散膜、硬化膜、ITO

膜及窗膜，应用范围广泛。目前中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，

80%的光学膜模组在中国生产，国内光学膜企逐渐占据市场的主导地位。第二，液

晶面板大屏化将拉动光学膜和液晶材料需求，液晶显示面板向大尺寸方向发展的趋

势仍将延续。

2018年，大面积面板出货量为8.08亿片，同比增速2.99%；而大面积面板出

货面积为1.99亿平方米，同比增速9.52%。由此看出下游产品的出国面积增速远

超出货量，可归因于产品平均尺寸的提高。2018年，液晶电视与液晶显示器大尺

寸面板出货面积分别为1.59亿平方米、0.24亿平方米，同比增长9.95%、13.42%。

大尺寸液晶电视销量缓慢增加，液晶电视尺寸逐年上升。当然由于笔记本电脑、

手机端PC等需要考虑出行便携性等，今后产品尺寸继续增长的幅度应该会降低，

但是在电视面板以及显示器面板两块主要产品尺寸应该会保持增长。2016年-2017

年液晶电视市场竞争十分激烈，液晶电视销售情况不佳，但是进入2018年之后，

由于液晶面板的降价和俄罗斯世界杯的举办，全球液晶电视销量有了恢复性的增长。

预计液晶电视销量今后保持缓慢增长趋势。根据对液晶电视的出货尺寸统计及预测，

2015年、20