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内容目录
TOC\o1-2\h\z\u1、锑产业政策规范出台，意指规范全球产业供应链 3
2、回望二十年，“火力全开”向全球输出锑资源背后，是我国锑资源优势丧失的悲歌 5
3、我国锑自产资源与表观消费的劈叉进一步增大，资源自给紧迫度抬升 7
4、再论供、需、库 8
供给特性：丰度低，为目前供刚性提供前提 8
需求特性：锑的金属、化合物特性，决定了需求环节中锑作为“添加剂”的角色 8
库存：走出漫长的季节库存加速回落 9
5、中期供需展望：从“泯然众人”到“重新闪耀”，未来价格中枢将回归“稀缺”、“关键”的定价区间 10
风险提示 12
图表目录
图表1：全球关键金属计划相关元素示意 3
图表3：近5年我国锑矿进口量（吨） 5
图表4：我国各进口来源国锑矿进口量（千克） 5
图表5：2023年全年我国锑矿进口来源国累计占比 6
图表6：2024年1-6月份我国锑矿进口来源国累计占比 6
图表7：2023年全年我国锑锭出口国累计占比 6
图表8：2023年全年我国氧化锑出口国累计占比 6
图表9：近几年中国锑品表观消费量（有色工业协会数据、吨） 7
图表10：近几年中国锑品表观消费量（百川数据、万吨） 7
图表11：战略金属静态储采比横向对比（全球/中国） 8
图表12：2021年锑需求结构 8
图表13：2026年锑需求结构（预计） 8
图表14：焦锑酸钠用作澄清剂占光伏玻璃的成本9.88% 9
图表15：三氧化二锑+硝酸钠用作澄清剂占光伏玻璃的成本9.92% 9
图表16：近6年金属锑库存趋势（吨） 9
图表17：近6年氧化锑库存趋势（吨） 9
图表18：供需平衡表 10
图表19：历史价格复盘（元/吨） 11
1、锑产业政策规范出台，意指规范全球产业供应链
作为全球《关键矿产》清单的交叉品种，历史上我国曾对其执行“稀土”的待遇。根据必威体育精装版美国、欧、澳、日的《关键矿产清单》、《投资国家安全审查指南》及《关键矿产战略》，锑皆为国家战略储备资源名录中的“座上宾”。
图表1：全球关键金属计划相关元素示意
资料来源：《能源转型背景下关键矿产博弈与中国供应安全》王永中，五矿证券研究所
回顾我国对锑的管制中有开采管制、环保治污、规范对外出口三大手段。2010年前后以强制性的开采总量控制指标、勘察管理办法监管的方式进行管理，后续通过环保排污、绿色与安全的方式进行管理，必威体育精装版的《稀土管理条例》中，以行政立法的形式规范小金属的开采总量控制、支撑需求侧战略新兴发展。
8月15日，锑出口管制政策落地，细则覆盖的品种除锑矿与金属锑外，涵盖多种高纯度锑化合物，广泛应用于军工、半导体制造、高端制造。本次管制政策提及政策出发点为维护世界和平和周边地区稳定，保障全球产业链供应链安全，促进合规贸易发展。
图表2：我国锑产业相关政策变迁
年份
政策
政策大致内容
政策颁布主体
1991
《关于将钨锡锑离子型稀土列为国家实行保护性开采的特定矿
种的通知》
从开采等各个环节，实行有计划的统一管理。
国务院
2001
《钨品、锑品出口供货企业资格认证暂行办法》
进一步对钨、锑等资源性商品实行保护性开采
国务院
及冶炼。规范对外贸易出口秩序。
2005
《关于加强钨锡锑行业管理的意见》
起草经营管理方面的法规。加强规范开采、冶
发展改革委等部
炼、加工及国内外贸易等生产经营秩序。进一
步完善准入制度。
门
2009
《2009年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》
对锑矿实行开采总量控制管理。全国暂停受理
国土资源部
锑勘查许可证、采矿许可证申请。
2009
《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法》
下达保护性开采的特定矿种勘查、开采计划，
国土资源部
依法设立探矿权、采矿权，并加强监管。
2010
《钨锡锑冶炼企业准入公告管理暂行办法》
进一步加强和改善钨、锡、锑行业管理工作，
工业和信息化部
促进行业结构调整。
2012
《外商投资产业指导目录》
锑矿勘查、开采列为禁止外商投资产业目录。
发改委
2013
《国土资源部关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控
解除对锑矿的矿业权暂停政策。
国土资源部
制指标的通知》
2014
《国土资源部关于下达2014年度稀土矿钨矿开采总量控制指
不再下达锑矿开采总量控制指标。
国土资源部
标的通知》
2015
《外商投资产业指导目录》
锑（含氧化锑和硫化锑）等稀有金属冶炼列为
发改委和商务部
禁止外商投资产业目录。
2018
《排污许可证申请与核发技术规范总则》
加强大气、水、土壤污染防治。
生态环境部
2018
《有色金属行业绿色矿山建设规范》
在有
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