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中国厨房电器行业市场现状及2023年行业发展趋势预测--第1页

中国厨房电器行业市场现状及2023年行业发

展趋势预测

一、烟机市场的上限在哪里？

1、烟机总量空间有多大？

油烟机城乡保有量目前仍在快速增长。存量市场对比，中国2018年必威体育精装版城镇

及农村油烟机百户保有量分别为79.1台和26台，较2013年（户数统计口径更改

后）的城镇、农村保有量分别提升了13台和13.6台。

油烟机城乡保有量上限的界定：以内生发达地区作为合理的上限参考市场。

发达国家数据对比并不适用于中国油烟机市场。初期试图采用他国峰值保有量

以计算中国油烟机空间，但存在两大问题：

a)统计端口数据可靠性存疑。此前市场普遍采用的“日本烟机保有量92台，

韩国烟机保有量112台”的数据真实性存疑，根据不完全韩国城市采样，韩国普通

家庭烟机配置率远无法达到一户一机水平，高保有量数据是因韩国住宅内烤肉店

（即非正式餐厅，而将公寓改造为小型烤肉店）单户配置多机位而拉高数据。而日

本统计局官方统计“系统厨房”项为包含油烟机、橱柜、水槽等在内的整体概念，

数据量级偏差较大，趋势上可做指引，但与国内油烟机比较仍有较大问题。

b)中式烹饪的特殊性。事实上中餐是全球独一无二的重油重盐多辛辣的烹饪方

式，显著区别于西餐，即使餐饮文化相近的日韩料理也区别较大，导致中式烹饪对

油烟机的需求刚性极高。由此出发，远期看中国对油烟机的配置率稳定值或为各国

最高，采用其他国家的烟机存量值做对照反而造成较大误差。而同为中式烹饪的中

国台湾、中国香港等地区官方统计中缺乏油烟机存量数据

以中国油烟机相对成熟省市的城市、农村市场作为上限参考。以发达国家/地

区进行上限对照的研究逻辑，本质上即寻求相似市场轨迹的发达地区作参考，这一

逻辑同样可采用内生的发展成熟的市场，作为短期可实现的上限替代。

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中国内销油烟机市场存在1.38-1.65亿台的普及空间。如以烟机市场较成熟的

省市作为整体城镇、农村保有量的上限，则我国合计尚存新增普及空间1.38亿台，

其中城镇0.33亿台，农村1.05亿台；而如考虑成熟省市仍具有保有量进一步提升

的空间，以城市保有量进一步提升5%，农村提升10%为假设，则我国合计新增普及

空间为1.65亿台，其中城镇0.44亿台，农村1.21亿台。

2、烟机销量空间有多大？

早期烟机市场变化紧密跟随地产变化，地产拉动下迅速突破1000万台。油烟

机最早是由一二线渠道推广普及，因涉及管路、柜体安装控件，具备极强的装修关

联，因此与当时同样以一二线为主场的商品房市场高度相关，尤其2011年之前商

品房销售增速延期一年的波动与油烟机增速完美契合。而2000-2009年是中国地产

规模快速上升的阶段（除2008年金融危机带来短期下滑），这也促成后周期的烟

机内销在2008年突破1000万台。

台湾地区在1980s中前期烟机市场基本以新增普及需求为主，销量在20万台

一下。随后行业进入高速发展期，地产驱动、下沉市场普及、更新需求叠加下规模

快速膨胀，至1994年销量峰值达60.9万台，随后新增市场需求渐趋饱和，更新需

求占比逐步增大。至2002年后，烟机市场已基本为更新需求，规模渐趋稳态，规

模稳定在25-35万台。

由台湾烟机发展规律可知，a)市场销量峰值为新增需求与更新需求的最优叠加，

并远高于后续稳态的更新需求量；b)台湾地区中后期的销量波动一定程度上印证了

中式烹饪下油