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通信行业市场分析

数字经济重要性进一步凸显，有望成为GDP新增长极

数字经济：以数据为要素、网络为载体的新经济形态

数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为

核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经

济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加

速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。

数字经济构成：1.数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息

制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；2.产业数

字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，

包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新

产业新模式新业态；3.数字化治理，包括但不限于多元治理，以数“

字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；4.数

据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、

数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。

数字经济产业结构：根据国家统计局《数字经济及其核心产业统计分

类》，数字经济产业包括数字产品制造业、数字产品服务业、数字技

术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业等5个大类，其中前

四者为数字产业化部分，是数字经济核心产业、数字经济发展的基础，

第五类为产业数字化部分，指应用数字技术和数据资源为传统产业带

来的产出增加和效率提升，是数字技术与实体经济的融合。

数字经济成为国民经济的“稳定器”和“加速器”，重要性凸显

全球范围内，数字经济为经济发展提供了重要支撑。根据中国信通院

《2022年全球数字经济白皮书》披露，2021年，测算的47个主要

经济体数字经济规模为38.1万亿美元，占GDP比重为45.0%，同

比提升1个百分点，数字经济在国民经济中的地位稳步提升。在增速

方面，2021年，47个主要经济体数字经济同比名义增长15.6%，高

于同期GDP名义增速2.5个百分点，有效支撑全球经济发展。

在结构方面，产业数字化依然是全球数字经济发展的主导力量。数字

技术加速向传统产业渗透，2021年，全球47个主要经济体数字产业

化规模为5.7万亿美元，占数字经济比重为15%，占GDP比重为6.8%，

产业数字化规模为32.4万亿美元，占数字经济比重为85%，占GDP

比重较上年提升1个百分点，约为38.2%。在产业渗透方面，全球产

业数字经济持续渗透。受行业属性等因素影响，从全球看，数字技术

在传统产业的应用率先在第三产业爆发、数字化效果最显著，在第二

产业的应用效果有待持续释放，在第一产业的应用仍受到自然条件、

土地资源等因素限制。

国家对数字经济发展高度重视，政策引导数字经济成为安全可控增长

极

政策层对中国数字经济发展高度重视：2021年12月，国务院印发《十“

四五”数字经济发展规划》，对推动中国数字经济健康发展做出规划

和部署；2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体

布局规划》；2023年3月，组建国家数据局，由国家发改委管理。

回顾近年数字经济整体布局和相关政策文件侧重点，我们认为，中国

数字经济发展具有两大焦点：1.提高安全可控水平。加快关键核心技

术攻关，强化关键产品自给保障能力，提高自主可控水平。以国产软

硬件为基础，构建更安全可控的数字化底座。产业端表现为党政和重

点行业信创、国产密码建设快速推进。2.提高治理化水平。提升社会

服务数字化普惠水平，普惠数字基础设施广泛融入生产生活，对政务

服务、公共服务、民生保障、社会治理的支撑作用进一步凸显，例如

建设数字政府、数字乡村等。

国家云构建数字经济基础，运营商扮演重要角色

国家云结构：云底座+上层应用构成数字经济重要基础设施

国家云是数字经济重要基础设施，为数据要素流通提供基础云环境。

2022年6月，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》中指出：

依托全国一体化政务大数据体系，统筹整合现有政务云资源，构建全

国一体化政务云平台体系，实现政务云资源统筹建设、互联互通、集

约共享。国务院各部门政务云纳入全国一体化政务云平台体系统筹管

理。各地区按照省级统筹原则开展政务云建设，集约提供政务云服务。

2022年7月，国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会提及，

中国电信将引入多家中央企业战略投资者打造“国家云”公司（参与方

包括中国电子、中国电科、中国诚通和中国国新等央企，中国电信天