临界点中国药品零售行业年度报告-西普会-2024-WN8.doc

临界点中国药品零售行业年度报告

2024/08/10

中康科技|廖洪惠

01

多元趋势变化推动临界点到来

02

药品零售行业变化与市场走势

03

新时期药品零售发展的长期驱动

01

多元趋势变化推动临界点到来

?经济低速前行与人口负增长时代到来

?医保统筹强化与零售强监管加速变革

?科技推动全渠道融合与零售新生态升级

国际货币基金组织2024年7月发布必威体育精装版“世界经济展望”：全球经济保持低速增长水平，中国2024年GDP增长预测为5.0%，25年为4.5%

中国及其他经济体GDP增速趋势（2017-2025E）

拉动经济增长的

三驾马车

出口、消费、投资投资、教育、技术进步

中国美国全球

8.4%

未来呼啸而来

6.9%6.8%

6.0%

?AI与大数据

?ESG

3.0%

2.5%2.5%

2.2%

5.8%

3.0%

1.9%

5.2%5.0%

2.5%2.6%

4.5%

1.9%

?数字化

?能源结构重塑

?国际视野

?国产替代

?存量竞争

-2.2%

?消费分级

?…

20172018201920202021202220232024E2025E

数据来源：2017-2023年实际值来自2024年4月发布的《世界经济展望》，2024E、2025E来自2024年7月更新发布的《世界经济展望》

对经济增长而言人口增长既是“舵”也是“锚”，舵已开始启动转向老龄化，面对“未富先老、

慢富快老”的可能挑战，“锚”定新航路的需求缺口，转舵布局广阔蓝海是捕捉新机遇的开始

2022年中国正式进入人口负增长时代深度老龄化加剧，局部超老龄化

2013-2023年全国人口增长率出生率死亡率趋势

出生率‰人口自然增长率‰

15.4%

65岁以上人口占比14.2%14.8%

13.5%

12.6%

11.9%

10.8%11.4%

9.7%10.1%10.5%

深度老龄化

13.8

12.0

13.6

12.6

10.910.4

出生率进一步放缓

20132014201520162017201820192020202120222023

13.0

8.5

7.56.8

6.4

5.96.7

4.9

6.5

5.6

3.83.3

人口负增长时代到来

14个省深度老龄化

1.5

0.3

-0.6-1.5

20

17

=17

7个省乡村进入超老龄化

20132014201520162017201820192020202120222023

=14.2

=10

=7

老龄化：65岁人口达到7%；深度老龄：65岁人口达到14%；超老龄化：65岁人口达到20%

数据来源：国家统计局

2024年1月中康CMH消费者大健康洞察表明，95%的国民表示将维持/增加健康消费支出；

2024年6月国家统计局公布数据中“中西药品类”加速增长，体现刚性为王

2024年中康CMH消费者大健康洞察2024年1—6月份社会消费品零售总额

95%的受访者表示：

2024年将维持/增加健康消费支出

6月1—6月

同比增长同比增长

指标

（%）（%）

社会消费品零售总额23.7

其中：除汽车以外的消费品零售额34.1

其中：限额以上单位消费品零售额-0.63.1

其中：实物商品网上零售额-8.8

按经营地分

城镇1.73.6

乡村3.84.5

6月社会消费品

零售总额增长放缓↓

6月2%1-6月3.7%

5.3%

61.0%

33.7%

增加健康消费支出

与2023年持平

减少健康消费支出

按消费类型分

餐饮收入5.47.9

其中：限额以上单位餐饮收入45.6

商品零售额1.53.2

其中：限额以上单位商品零售额-12.9

其中：粮油、食品类10.89.6

饮料类1.75.6

烟酒类5.210

服装、鞋帽、针纺织品类-1.91.3

化妆品类-14.61

金银珠宝类-3.70.2

日用品类0.32.3

体育、娱乐用品类-1.511.2

家用电器和音像器材类-7.63.1

中西药品类4.54.4

文化办公用品类-8.5-5.8

家具类1.12.6

通讯器材类2.911.3

石油及制品类4.64.1

汽车类-6.2-1.1

建筑及装潢材料类-4.4-1.2

注：

1.此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。

2.此表中部分数据