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证
券
研2024年10月07日
究
报本轮行情的性质、空间、持续时间和操作建议
告—定量策略报告
投资要点
分析师：吕思江S1050522030001▌一周鑫思路
lvsj@
性质：政策转向下的流动性脉冲行情，可类比日股1992
分析师：马晨S1050522050001
年8月（上涨17个交易日，35%空间）、1993年3月（上
machen@
涨约40交易日，25%空间），属于可以参与的交易机会；
什么人在买：外资交易型HedgeFund仍是主力，9月13日
至10月3日中国权益仓位回升至10%；距离最相似的
2023年1月“reopen”高点大约3.5%空间；距离中国权
益最高仓位的21年1月还有5.4%空间；散户交易贡献其
次，衍生品贡献再次。两融代表的国内高风偏，公募代表
的机构资金，以及EPFR抓取的海外公募加仓有限。
空间：由于外资为主力买入，“中国资产价值重估”行情
下以50指数为观察标的；上证50已突破第一目标位，预
相关研究计周二可达2900点。
1、《煤炭钢铁延续增长，有色国际
涨势明显，半导体市场持续复苏》持续时间：短期角度，以日股两次政策脉冲，以及A股
2024-10-07“reopen”行情判断，持续时间自9月中开始预计20-30
2、《鑫选ETF组合绝对收益新高个交易日左右；以北向交易资金单周2%的加仓速度来看，
创业板ETF自调入后涨30.3%》未来一周左右补仓进程结束；中期角度，流动性补仓行情
2024-10-06
结束后财政政策加速是吸引基本面投资者回流的决定因
3、《海外挂钩中国ETF成为配置型
素，下一个验证节点在十月底至十一月初。
资金中的流入主力》2024-10-05
【操作建议】：已有仓位投资者，如高开较多出现震荡也
无须过多担忧，持仓强于换仓追涨；新建仓可以等待第二
波上车时点的提示；仓位需提高投资者尽量考虑【周期成
长】板块，推荐关注电子、军工、石油石化、AH小盘科技
金股或ETF。
融
工
程▌风格观点
研周期、成长。
究
▌宽基观点
科技股、周期、消费。
证券研究报告
▌行业/主题观点
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