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证券研究报告
#industryId#
电子
#title#
800G网交换机有望放量,高速PCB需求爆发
#investSuggestion#
推荐(维持)
#createTime1#
2024年10月09日
投资要点
重点公司#summary#
交换机是AI网络核心设备,网和IB是主流组网技术。数据中心核心硬
重点公司评级
件包括交换机、路由器和服务器,交换机用于组网,参考Meta构建的24K
沪电股份增持
Infiniband集群方案,交换机占硬件成本约21%。根据IDC统计,2023年全
深南电路增持
球网交换机规模达到442亿美元,同比增长20.1%,尤其是数据中心领
:兴业证券经济与金融研究院域200/400G高速交换机增长了68.9%。根据组网技术不同,数据中心交换
#relatedReport#
相关报告机主要有网和IB两种,IB高带宽、低延迟,适合高性能计算,网则
《【兴证电子】周报:安卓AI
具备成本和兼容性优势,目前IB和网在超算系统份额平分秋色。
旗舰即将密集发布,持续看好端
AI
侧、算力和自主可控》
2024-09-27成本和兼容性驱动下,800G网交换机迎来放量。高速交换机产业集中度
《【兴证电子】周报:AI算力需
较高,主要玩家包括芯片厂英伟达、博通、Marvell,交换机品牌厂英伟达
求持续增长,看好苹果在端侧
AI的引领地位和自主可控》(Mellanox)、Arista、思科、HP等,天弘和智邦是主要ODM厂。前期AI
2024-09-22
《【兴证电子】周报:苹果召开网络主要采用Mellonax的IB方案,由于成本和兼容自研芯片等考量,
2024年秋季新品发布会,看好
苹果在端侧AI的引领地位和自网方案优势凸显,巨头纷纷投入网交换机的迭代升级,随着800G推出,
主可控》2024-09-16英伟达、Arista、思科均获取了大量AI领域订单,明后年1.6T交换机有望推
出,我们判断,未来数年高速网交换机市场有望迎来加速增长。
高速PCB充分受益网交换机市场爆发。随着传输速率的要求越来越高,
PCB的损耗也会变大,因此需要采用更低损耗的CCL板材匹配设备需求,同
时PCB层数也需提升,带来PCB价值量的显著增长。根据产业链调研,800G
交换机的PCB层数在30层以上,采用M8等级CCL材料,后续向1.6T迭代
升级,PCB层数和材料还有望进一步提升。另外,高速PCB进入壁垒极高,
在压合、层间对准、背钻、内层线路等工艺都需要长时间Know-how的积累,
产业链玩家有望充分受益需求的爆发。
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