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齿轮行业市场分析

第一节齿轮行业概述

一、什么是齿轮

齿轮是指轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械元件，应用

在国民经济各个领域，是机械装备的重要基础件，绝大部分机械成套设

备的主要传动部件就是齿轮传动。齿轮作为工业机械的基础零件，其应

用广泛。按照产品用途，齿轮可以细分为车辆齿轮、工业齿轮及齿轮专

用装备。车辆齿轮产品主要应用于各类汽车、摩托车、工程机械、农机

和军用车辆等，约占市场份额62%；工业齿轮产品应用的领域包括船

用、矿山、冶金、航空、电力等；齿轮专用装备主要为齿轮专用机床、

刀具等齿轮制造配套设备。

二、行业发展概况

齿轮行业历经数十年的发展，业内企业结合自身的发展状况和行业

趋势安排产品的研发和生产，细分出非常多的行业。根据公开资料显示，

目前从事齿轮制造企业约有5,000家，规模以上企业1,000多家，骨干

企业300多家。规模以上的齿轮制造企业都有自身较为专注的细分领域。

随着机械行业的迅速发展，我国齿轮行业发展主要表现在以下几个方面：

一是生产规模不断扩大。齿轮工业已成为中国机械基础件中规模最

大的行业，约占机械通用零部件总销售额的61%，年产值居世界前列。

根据中商产业研究院统计数据，2021年国内齿轮行业市场规模达到

3,143亿元。从行业发展态势来看，齿轮行业发展与国民经济发展态势

基本一致。纵观2011-2021年，我国齿轮行业总产值稳步上涨，但行

业增速逐步放缓，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，促使齿轮行业

转变经济发展方式，优化产业结构，转换增长动力。

图表1：2011-2021年中国齿轮行业产值及增长率

二是创新能力明显加强。一些工程实验室、研究中心、国家认定的

企业技术中心、博士后科研工作站等创新平台陆续建成运行；科技成果

取得重大突破，2013年到2018年期间，齿轮行业获得8项国家科技

进步奖和发明奖；授权专利量多质优，从我国齿轮行业专利申请数量和

专利公开数量来看，近年来，我国齿轮行业专利量实现了快速增长。

图表2：2011-2018年中国齿轮行业专利情况

三是产业结构不合理，企业两极分化现象严重。齿轮行业经过连续

多年的高速增长，已进入转型升级、供给侧结构性调整为主的高质量发

展期。目前齿轮行业中低端产品产能严重过剩。据公开资料统计，我国

高、中、低端齿轮产品的比例大约为25%、35%和40%；按照生产高、

中、低端产品的企业来分，其比例大约为15%、30%和55%。虽然近

年涌现了“双环传动”、“杭齿前进”等著名品牌，但仍有不少中小企

业仍处于同质化恶性竞争之中。随着国内劳动力、原材料成本持续上升、

制造业环保要求提高等原因，企业成本优势逐渐丧失，同质化恶性竞争

逐渐加剧，未来市场竞争将加剧，企业分化将加大，龙头企业将借助消

费和技术升级实现强者恒强，其余企业要想在竞争中立于不败之地，只

有加快转变经济增长方式，优化产业结构布局，走“专精特新”差异化

道路，才能在产业转型期中率先抓住机遇。

三、行业技术水平

我国齿轮行业近十年来实现了长足发展，行业技术和产品取得了重

大突破，科研奖项、专利数量等硕果累累，关键传动与控制设备技术也

获得了巨大进步。目前，我国齿轮产品部分技术和质量水平已经接近或

达到国际先进水平，但是仍有相当部分齿轮产品与国际先进研发与制造

水平存在巨大差距。一方面，生产设备不健全，大型企业的先进机床基

本是进口的；另一方面，国内齿轮行业在很多方面缺乏核心技术，如刀

具、热处理工艺技术、产品检测等方面，造成了竞争力弱，大量核心部

件依赖进口的局面。齿轮行业基础研究和高端齿轮产品核心技术的突破

一直是制约我国齿轮行业发展的主要瓶颈。影响我国齿轮行业技术水平

发展主要有以下几个因素：

一是国内齿轮行业基础研究和试验能力不足。在材料方面，齿轮钢

纯净度和均匀性低，含有大量氧化物及非金属夹杂物杂质，且杂质分布

不均匀，大颗粒夹杂物含量较多，造成产品性能差，硬度波动大，容易

变形或开裂，产品寿命短。在轧制、锻造和热处理过程中，杂质容易导

致齿轮零件出现局部疏松、变形和开裂等现象。此外，全行业试验检测

服务能力薄弱，许多新产品没有经过第三方检测、验证和评价，行业难

以积累可共享的设计、制造及性能试验等基础数据，直接影响齿轮行业

整体设计水平和创新能力的提高。齿轮行业标准化投入少，造成适用标

准少，贯标率低