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教师授课教案

学年/学期：2013-2014第二学期

学校名称：___

教研室：金融学教研室

课程名称：金融产品营销实训

课程代码：Axxxxxxxx

授课班级：12级金融与证券1、2、3班

授课教师：***

技术职称：中级经济师

课程信息表：

授课总学时：32

学分：2

讲课学时：32

实验或上机学时：0

题课学时：0

课堂讨论学时：0

上机练学时：0

复总结学时：0

本课程的教学内容选择必须根据行业企业的发展需求以及

能够胜任金融营销职业岗位实际工作。经过调研，我们发现金

融企业急需熟悉金融产品知识、思想敏捷、具有综合理财服务

能力、善于公关的金融营销人才，特别是保险、证券、期货、

银行、汽车金融等行业的个人和商务客户经理更是供不应求。

因此，本课程选取的教学内容必须满足训练学生金融营销特别

是个人金融营销能力的需要，即通过本课程教学内容的组织与

安排，学生能够胜任金融企业的金融营销岗位工作。

根据金融产品营销的主要岗位所需要的能力、知识和素养，

本课程确立金融产品营销的研究领域-研究内容。金融产品营

销实务的主要研究领域可以归纳为九个模块：金融产品认知、

金融产品营销流程及营销计划、金融产品营销环境分析、金融

产品购买者行为分析、金融产品市场调研与目标市场选择、金

融产品营销策略、金融产品网络营销、金融产品营销技巧、金

融产品营销模拟。每个模块设计若干项目、任务来训练。

本课程的教学目标是培养学生具备金融产品营销方案策划

能力和设计金融产品营销推广方案的能力。课程重点是培养学

生较强的沟通能力和谈判能力，良好的心理素质，较强的毅力

和客服困难的能力，以及较强的口头和书面表达能力。课程难

点是设计营销推广方案。作业要求包括开发客户、沟通能力训

练、金融产品营销调研和分析、设计金融产品营销推广方案。

考核方式包括当堂完成课堂练和课后完成实训报告。教材主要

参考书为《金融产品营销实务》（___编，___2011年12月第

一版）和《金融产品营销教程》（范战朋自编教材）。本课程

为专业必修课，有大作业考核，采用多媒体课件。

教学重点为学生掌握客户营销的语言沟通技巧和接待技巧，

培养良好的客户营销能力。教学难点在于如何让学生在实践中

掌握这些技巧和能力。

教学方法采用讲授、示范和模拟演练相结合的方式。在第

二周的课程中，将着重介绍金融客户营销基本礼仪，并通过示

范和模拟演练的形式让学生掌握语言沟通技巧和接待技巧。

在模拟演练环节中，学生将分组进行实践，每组6-8人，

由学生推荐的组长主持。每个人都必须当着陌生人公开宣讲，

以克服畏惧、怯场心理，真正实现自我突破。教师协助班级主

持人或组长搞好策划与设计，训练一定注重实效，切实可行。

每个人都要写出训练的简要报告。

作业题和思考题的布置为写一篇500字文章，探讨金融营

销礼仪的意义。参考资料或相关网站为实训指导书，范战朋自

编教材主要教学媒体和多媒体教学。

在教学后记中，应该总结课堂实训的成果和存在的问题。

存在问题主要是时间把控上不够严格，部分学生超时较多，有

部分学生自我介绍过于简单，以及有少部分同学参与性差，无

所事事。为了解决这些问题，教师应该加强对各环节的把控，

与个别学生要单独沟通。

授课题目：金融客户营销技巧训练

授课时间：第四周

授课形式：讲授+模拟演练

授课学时：2

教学目的与要求：

1.了解金融客户营销的行为规范和基本礼仪。

2.掌握金融客户接待营销的礼貌用语，能够根据客户的背

景和需求设计开场白、对话内容和处理客户异议。

3.培养良好的客户营销能力，提高学生在众人面前讲话的

能力。

4.学生能够分析客户需求并提供相应的金融产品。

教学重点：掌握金融客户接待营销的礼貌用语和行为规范。

教学难点：模拟演练环节学生缺乏经验，老师指导不够细

致，要加强。

教学方法：教师讲授+学生模拟演练。

教学内容及过程设计（含时间分配）：

1.老师讲解金融客户营销的行为规范和基本礼仪（20分

钟）。

2.学生分组模拟银行客户经理和客户进行对话演练（40分

钟）。