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全球及中国氢化丁腈橡胶行业市场现状及发展
趋势分析
一、氢化丁腈橡胶行业概况
氢化丁腈橡胶(HNBR)是丁腈橡胶(NBR)分子链中丁二烯单元
选择性加氢后的产物。国内HNBR的技术研发首先由北京化工大学与
台湾南帝化学合作引入,经过多年的研发发展,先后又有中国石油石
化研究院兰州化工研究中心、中国石油吉林石化研究院、华南理工大
学加入研发队伍。后期随着兰州化工研究中心停止对HNBR的研发工
作,国产化由此中断。
2010年,赞南科技开始进行HNBR合成研究,与此同时,北京化
工大学产品中试线建成,于2013年宣布研发成功,并与道恩集团签
订产业化协议。2015年是中国HNBR国产化的元年,赞南科技工厂
建成投产,实现了国产产品的零突破,并开始给下游客户送样检测。
2016年,道恩集团设立山东道恩特种弹性体材料有限公司,成为道
恩集团HNBR产业的生产基地,并于2019年6月份建成投产。
2019年6月17日道恩股份实现了氢化丁腈橡胶项目装置顺利开车并
产出合格产品。
氢化丁腈橡胶(HNBR)是由丁腈橡胶进行特殊加氢处理而得到的
一种高度饱和的弹性体。而丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合
法制得的。丁二烯的制法主要有丁烷和丁烯脱氢,或由碳四馏分分离
而得。氢化丁腈橡胶的原材料逐级分解,其最为初级的原材料为石油,
氢化丁腈橡胶原材料及氢化丁腈橡胶行业发展受石油化工产业发展
影响较大。
氢化丁腈橡胶具有良好耐油、耐热性、耐化学腐蚀性能及优异的
耐臭氧性能与较高的抗压缩永久变形性能;同时氢化丁腈橡胶还具有
高强度、高撕裂性能、耐磨性能优异等特点。特别是氢化丁腈橡胶优
异的耐热、耐氧老化及耐油性能。它被广泛地用于汽车、油田开采、
航空航天等工业领域。
二、全球氢化定橡胶行业市场现状分析
上世纪70年代末,HNBR生产技术开发功。80年代初拜耳率先建
厂规模化生产,并将产品应用在航空航天及军用领域中。90年代中
期日本瑞翁首次在汽车同步带中成功使用HNBR开创该产品民用先
河。
日本瑞翁是全球丁腈橡胶产品和技术集大成者,产品类型覆盖丁
腈橡胶、粉末丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶、丁腈胶乳、液体丁腈橡胶等
各类产品。拜耳将丁腈橡胶、粉末丁腈橡胶、氢化丁腈橡胶剥离给朗
盛,目前该部分业务由沙特阿美子公司阿朗新科负责。
2018年,全球HNBR产能为2.35万吨/年。瑞翁是全球HNBR产
能最大的企业,产能为1.25万吨/年。瑞翁生产基地分布在日本和美
国,其中日本的产能为8500吨/年,占其总产能的约七成。其次是阿
朗新科,产能为1万吨/年。生产基地分布在美国和德国,美国基地
产能为5500吨/年,占阿朗新科总产能的55%。2010年以后,随着
市场需求的不断增加,瑞翁和阿朗新科分别在2013年和2011年对原
有装置进行扩产,以满足市场需求。中国企业赞南科技1000吨/年
HNBR生产线于2015年在国内建成投产。
得益于来自全球尤其是中国和印度的汽车生产商的强劲需求,全
球氢化丁腈橡胶市场保持稳健增长的市场态势。2017年全球氢化丁
腈橡胶市场需求量为5928吨,全球氢化丁腈橡胶市场规模达到3.1
亿美元。
三、中国氢化丁腈橡胶行业市场现状分析
中国HNBR的应用仍落后于欧美等发达国家,随着中国汽车、空
调产量的稳步增长,加之HNBR替代传统橡胶材料比例逐年增加,中
国市场重要程度越来越高,国外生产商日益重视对中国市场的开拓。
近几年中国HNBR需求持续上涨,年平均增长率保持在17%左右,
2018年产品直接消费量达到2800吨。
HNBR在中国市场主要用于汽车领域(包括汽车同步带、密封件和
汽车空调)和油田领域,基本占据80%的应用份额,其次为空调行业(指
家用及商用空调),占比10%,在军工、印刷、电线电缆各领域的用
量较小,总计10%。
四、国内氢化丁腈橡胶重点企业简介
道恩股份于2018年3月23日召开了第三届董事会第十次会议,
审议通过了《关于全资子公司投资建设氢化丁腈橡胶项目的议案》,
同意公司全资子公司山东道恩特种弹性体有限公司建设特种氢化丁
腈橡胶项目,该项目投资1.1亿,建设完成3000吨/年特种氢化丁腈
橡胶(一期1000吨)项目。截止2019年3月
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