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地州市防水市场

调研报告

市场营销部

目的：

为了公司的发展壮大以及贯彻落实公司领导层的市场战略计划,深入地州市

场,了解地州建材市场的具体情况和防水市场的真实状况,结合公司实际情况,在

变革中稳步发展,提高公司知名度和信誉度,不断扩大公司在全省防水市场的份

额,让公司的产品遍布全省,走向全国,乃至全世界。在不断实践和改革发展中,

走出一条适合本公司的有特色的创新发展道路,向着更高、更远的方向前进。

时间：

2014年5月18日——2014年5月26日。

地点：

楚雄、大理、丽江、保山、腾冲、芒市、瑞丽、临沧、景洪。

执行人员：

邓莫、徐晶晶、崔同渊。

前期准备工作：

资料袋（一份产品价格表、三本产品资料书、两个自粘新产品样品）,最优

行车路线安排,地州主要建材市场名称和位置,与地州代理提前联系、充分积累业

务知识、为可能出现的问题准备答案等等。

地州市场信息总结表：（见附录一）

每个地州市场因自然环境、政治、经济、文化、风俗、国家政策等因素的不

同,防水市场的具体情况也不同。

一、楚雄

1、楚雄主要建材市场：怀象街建材市场、开发区丰盛建材市场。

2、楚雄收集了10家门市部的信息,其中只有“东方雨虹”1家为专业代理,其他

的防水门市部均是捎带卖防水材料的,而且店面内防水材料杂多,只为了迎合

市场卖低成本高利润的防水材料,不具有专业品牌性。同时防水市场分布比较

杂乱,并不是统一的分布于某一市场,多分布于街边。

3、楚雄防水材料中丙纶和涂料为主,SBS为辅,自粘相对较少。

4、楚雄防水材料主要品牌：天龙、东方雨虹、滇宝。其中“天龙”牌的卷材市

场占有率最多,价格低廉（350g的丙纶210元/卷；2.5mm厚的SBS聚酯胎塑

模84元/卷）。涂料以“滇宝”、“东方雨虹”为主（20kg/桶的涂料180—250

元）。

5、天龙牌的材料在楚雄市场占有很高的份额,同时得到很高的认同。楚雄市场的

人对外来的材料有明显的排斥现象。

6、楚雄距离昆明比较近,很多商家直接从昆明进货,

7、根据建材市场规模和防水市场占比楚雄判定为三级市场。

二、大理

1、大理主要建材市场：开有建材市场、和盛建材市场,兴盛建材市场。

2、大理三个建材市场相互距离较近,形成集中式的建材市场规模。大理收集了

17家防水门市部信息,其中有10家为专业品牌代理。防水市场相对规范同时

内部竞争比较大。防水市场的人对防水材料的工艺和施工的知识面相对较高,

防水代理和门市部主要与厂商直接联系,同时顾客有到门市买材料的习惯；做

防水销售的门店大部分分布于街边、路口的位置。

3、大理防水材料占比：涂料为主,丙纶为辅。SBS占比较小,自粘非常少。

4、大理防水材料主要品牌：东方雨虹、滇宝、多乐士、大师、法国老人头、美

涂士、钢玉、美宝莱、艾丁堡。品牌过多,市场价格混乱,内部竞争力比较大。

5、其中“东方雨虹”、“滇宝”为专业的防水品牌,其他多为漆、涂料、防水混在

一起销售的,门店内材料品种比较杂乱。

6、根据建材市场规模和防水市场占比大理判定为二级市场。

三、丽江

1、丽江主要建材市场：嘉和建材市场、尚义建材市场、阳光建材市场。

2、丽江三个建材市场同在“长水路”的两边,相互连接在一起,建材市场规模不

大,防水市场比重较小。丽江市场共收集了4家防水门市部信息,4家均为代

理。

3、丽江防水材料占比：涂料为主,卷材为辅；丙纶为主,SBS为辅；自粘相对较

少。

4、丽江防水材料主要品牌：滇宝、卓宝、东方雨虹、嘉宝莉、辟水珠、德高。

5、根据建材市场规模和防水市场占比丽江判定为三级市场。

四、保山

1、保山主要建材市场：泰龙建材市场、泰隆建材市场。

2、保山主要防水材料品牌：佳帝、百士威、顺丰、钢玉、云浩、安徒生、立邦、

兰花、K11

3、市场规模大且集中,以泰龙为主。

4、代理商杂多,但专业性的代理较少。

5、顺丰的卷材市场占有率最高,和楚雄的天龙牌情况类似。

6、市场上对自粘卷材了解较少且片面,但是对昆明防水市场价格信息比较关注。

7、有人带甲方人进市场看材料、开门市部同时接工程的人较多。

8、防水材料占比分析：涂料和卷材各站一般比例；卷材以丙纶为主,S