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2022年国产民用大飞机行

业研究报告

一．云路征程艰辛，后发优势凸显——大飞机的前世今生

1.1基本概念

大飞机之名因何而来：“大飞机”一般定义为起飞重量超过100

吨的运输类飞机，包括军用大型运输机、民用大型运输机和150座级

以上的干线飞机。大飞机一词，可以说是国人在对祖国航空工业的

巨大期盼中创造出来的专用词语。自2003年国家科技部受国务院委

托组建“大飞机项目论证组”后，该词逐渐被普遍使用。对应上述

定义，民用客机能称为大飞机的最小级别是波音公司的B737飞机、

空客公司的A320飞机以及中国商飞的C919飞机。

1.2发展历程

自新中国成立以来，我国民用大飞机产业的发展可谓一路坎坷、

颇为艰辛，为我国最终实现研发生产具有完全自主知识产权的大飞机

积累了宝贵的历史数据和经验教训。发展历程大体可以分为以下四个

阶段：1.始于测绘仿制：参照苏联安-24研制生产的运七飞机，于

1970年实现首飞，1984年取得适航证，结束了中国民航全部使用外

国飞机的历史；2.运十艰辛探索：运十飞机项目于1970年启动研制；

经过十年探索，于1980年首飞；遗憾的是，由于种种原因，运十飞

机项目于1985年终止；3.用市场换技术：1985年起，我国与美国

麦道公司合作生产MD82/90飞机；1996年开始，与空客公司合作研

制AE100飞机，但都无果而终；4.大飞机再起航：中国商飞公司于

2008年成立，标志着中国大型客机研制项目正式启动。中国商飞是

实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞

机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。

1.3主要产品——C919飞机

我国通过支线飞机型号研制、窄体干线飞机产业发展、宽体飞机

拓展形成全系列产品三部曲，构建完整的研发体系和产品谱系，探索

独具特色的商用飞机发展路径。C919大飞机，C指代中国China和

商飞COMAC的缩写，9代表着经久不衰、长长久久，19则代表着最大

座位数是190个。C919大型客机围绕“更安全、更经济、更舒适、

更环保”和“减重、减阻、减排”的设计理念，在项目之初就对标美

国波音B737系列和欧洲空客A320系列飞机。C919属于后起之秀，

在整体设计上采用先进的技术更多，自动化程度更高，在未来的市场

潜力也更具有后发优势。

1.4行业现状

民用大飞机产业的全球分工体系已形成“主制造商—供应商”模

式，即由波音、空客等几大整机制造商和数量众多的零(部、组)件

供应商组成的多层级塔形市场结构。

少数整机制造商具有总体设计、技术集成、市场开发等核心能力，

对各级供应商实施严格控制，在供应链价值分配体系上具有极强的话

语权；他们在不断发展的过程中，逐渐聚焦飞机设计研发等核心技术

环节，把零部件制造、组装等低端环节向外部转移，不断扩大底层零

部件企业数量，使大飞机产业价值环节向外部转移；他们还时刻对潜

在竞争对手打压遏制，导致全球价值链中的各类组成企业在既有锁定

位置中与各层级企业不断博弈。

1.5竞争格局

波音公司——全球航空工业的领军企业，前身是由美国威廉波音

于1916年成立的太平洋航空产品公司；二战后，随着波音707的生

产和交付，世界航空运输业迎来了喷气飞行时代；在上60年代末和

70年代初，波音737和波音747的成功确立了其在民用飞机生产领

域的垄断地位；上世纪90年代，波音公司通过收购罗克韦尔国际公

司和麦道公司，进一步巩固了其在航空航天制造领域的优势，成为当

时世界上最大的民用和军用飞机制造商。2021年波音公司营收为

622.86亿美元，在世界500强榜单中排第173位。

二．大国重器翱翔，万亿市场可期——驱动发展的多因素

2.1提升综合国力彰显大国意志

在全球化竞争的大背景下，大飞机产业发展已不是单纯的市场竞

争行为，而是包含各国政府参与的综合性博弈。世界大飞机产业发展

史已经证明，政策支持是产品和企业成功的关键因素。大飞机科技创

新活动具有高风险、高投入的特征，是新型举国体制下的重大工程项

目，我国政府既制定了明确的总体规划和发展蓝图，也通过综合运用

科技政策、产业政策、财税政策等，调动和激发科技人员和创新主体

的积极性，助力大飞机核心技术攻关