中国工业自动化行业结构、行业市场规模、进口替代空间及行业发展趋势分析.pdf

中国工业自动化行业结构、行业市场规模、进口

替代空间及行业发展趋势分析

一、工业自动化行业结构

工业自动化是指机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况

下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称，是

20世纪现代制造领域中重要的技术之一。在纺织、包装、建材、造

纸、汽车、电子、环保、钢铁、交通及水处理等领域，工业自动化技

术涉及这些行业加工过程的单台设备、工段、生产线，甚至整个工厂，

是现代工业的基础支撑技术。企业通过引进自动化技术，可实现提高

生产效率、保证产品质量、节省人力成本和确保安全等目的。工业自

动化技术与装置已成为现代工业的重要标志。

工业自动化技术作为20世纪现代制造领域中重要的技术之一。自动

化系统本身并不直接创造效益，但它对企业生产过程起着明显的提升

作用。目前，工业自动化市场很宽广，应用于很多不同的终端市场。

在工业自动化市场，随着自动化控制系统越来越多样、复杂，供应

和需求之间存在错位，即客户需要的是完整的能满足自身制造工艺的

电气控制功能和控制系统，而供应商提供的是各种模块化的电气产品。

行业不同，自动化控制的差异很大，甚至同一行业客户因各自工艺的

不同导致需求也有很大差异。

而且随着控制功能与系统的集成程度越来越高，专业化程度也越来

越高。因此，类似公司这类的工业自动化产品综合服务提供商应运而

生。

二、工业自动化板块：基石业务，引领进口替代浪潮

1、产业：国内工控空间近2000亿元

2017年，工业自动化行业市场规模突破1600亿元，同比增长16.5%，

增速为2011年以来新高。

2018年，工控产品+服务市场规模达1830亿元，同比增长10.5%。

从产品市场角度看，2018年OEM市场规模约652亿元，项目型市场

规模约646亿元。

其中项目型市场实现较快增长，预计主要源于：供给侧改革背景下，

资源集中度提升，产业升级需求逐步释放；OEM市场，增速有所放

缓，预计主要源于3C行业需求相对低迷等影响。

2、产业：本土品牌崛起，进口替代空间广阔

工控行业对产品性能、稳定性等均有较高的要求，20世纪90年代

左右，国内制造业快速发展，外资工控品牌纷纷进入中国市场，加强

布局，而国内的本土品牌，大多是2000年以后逐步发展壮大起来，

这些公司核心团队大多来自华为-艾默生、普传等，大多具备较强的

技术根源，故而能在外资品牌占据主导地位的市场中，逐步壮大。

本土品牌进口替代空间依旧广阔，2010-2018年，国内工控行业本土

企业市占率已经从27.1%增长至35.7%。本土品牌在部分领域，已经

具备了非常强的竞争水平，如在变频器、伺服等领域，汇川技术对外

资品牌的替代正逐渐进行；在小型PLC领域，信捷电气依靠优异的技

术和完善的服务，也占据了一席之地。

本土领先品牌技术水平仍处于不断提升的过程中，跟外资品牌之间

的差距逐渐缩小。同时，本土品牌更贴近国内客户，对国内客户需求

研究更加深入，具备更强的挖掘细分领域需求的能力，服务响应速度

也更快，国内客户的接受程度不断提升，未来进口替代仍将持续进行，

本土品牌市场份额将继续提升，空间依旧广阔。

2018年，汇川技术低压变频器国内市场份额超过10%；伺服系统份

额超过10%；小型PLC份额预计接近4%，排名亦进入前十。

短期看，工控需求处于底部阶段，中长期看，传统制造业改造升级+

新兴产业快速发展将带来持续需求。传统制造业在人口红利逐步消失

和产品质量、品质要求提升的背景下，有动力主动进行自动化改造；

新兴产业（如3C、锂电等），近年在国内快速发展，这些新兴产业

生产工艺复杂，生产难度高，而下游客户对产品性能、质量、精度以

及其他各方面的指标都有严格的要求，很多制造环节必须采用自动化

的设备才能满足要求。汇川技术有望凭借过硬的技术实力和营销能力，

持续拓展市场，推动成长。

三、我国自动化市场整体规模及发展趋势

2008年之前我国自动化行业处于高速发展期，之后受金融危机等因

素影响，国内外宏观经济形势相对严峻，市场整体需求疲软，我国自

动化行业整体处于震荡调整阶段，特别是2015年自动化市场出现负

增长，经过深度调整后，2016年实现回升，预计未来几年我国自动

化市场将进入温和增长期。

3、新能源车驱控板块市场空间

电动化是未来汽车产业发展的重要趋势，海外市场，2017年以来，

全球各知名汽车生产厂商陆续发布了未来在新能源汽车领域的发展

规划，并将202