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银行营销工作报告

1.银行营销工作报告1

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一

年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质

量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，

个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综

合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困

难和问题。

一、20xx年具体工作总结

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作

1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运

用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户;

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金

管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客

户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，

起到一些效果;

4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，

如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况

在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部

考核后，脱产参加接受某某某某afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今

年某月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试，并于某月取得资格证书;

通过afp系统规范培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质。

在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，

适当地配置各种金融产品，把为客户创造的投资回报作为自己的`工作目标。能将

所学知识转化为服务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高

自己业务能力

二、存在的不足

尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较

低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、

素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理

保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色

产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开

(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处

1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不全(地址、号

码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;

3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量，多渠道从前台向理财室输

送客户信息;

三、来年工作打算

1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，

进快迅速发展我行的理财业务，

2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平

3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。

4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx年个

人工作计划。

2.银行营销工作报告2

随着金融业之间竞争日益加剧，电子银行越来越成为各家银行间竞争的焦点。

从这个意义上讲，发展电子银行业务，不仅是现代商业银行转变经营方式、实现战

略转型的重要组成部分，还是未来商业银行提升核心竞争力，获取竞争优势的迫切

需要。今年以来，我们支行大同路分理处认真学习贯彻省、市行关于超常规发展电

子银行业务的战略部署，积极开展“3512”营销竞赛活动，努力营造团结协作、拼

搏进取的营销氛围，六个坚持抓营销，团队制胜促发展，不断加大营销力度，电子

银行业务实现了快速发展。在一,二季度省行开展的“3512”营销竞赛活动中，荣

获省行“电子银行综合贡献”一等奖，各项电子银行产品指标完成情况在全市建行

名列前茅，电子银行建设取得了阶段性的成果，我们的主要做法如下：

一、基本情况

所谓电子银行业务，是指商业银