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2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告

执行概要

执行概要

汽车操作系统(简称Car-OS)是运行在异构分布硬件架构上的实时安全平台软件，它提供了一系列的功能框架，这些框架为整车及部件的感知、规划、控制等功能提供了必要的支持和保障，并向上支撑智能网联汽车生态的软件集合。

汽车电子电气架构逐步从分布式到域集中式到中央计算架构，对应的操作系统也逐步从分布式嵌入操作系统发展到域集中操作系统，同时面向中央计算架构的基于SOA软件体系的整车操作系统也在兴起。

目前量产汽车操作系统主要是域集中式操作系统，一般包括3个以上的子系统，对车身、座舱、自动驾驶分别控制。

整车操作系统被越来越多厂商提及，且有部分主机厂和供应商发布了整车操作系统，但各家的定义和解决方案差别很大，对整车操作系统的形态存在争论。

自动驾驶解决方案逐步从模块化控制发展到基于大模型的端到端控制，适应端到端自动驾驶的操作系统也在转变之中，同时也在探索多种开发合作模式。

基础型操作系统格局稳定，QNX、linux和安卓系统呈三足鼎立之势，且各有优先适配的场景；国产基础操作系统方面，华为鸿蒙在快速发展，版本迭代、生态系统建设都在快速建设之中，配合鸿蒙智行系列车型的发展，也将在车载操作系统领域获得一定的市场份额；诸如容赛德等公司从物联网操作系统的积累，也在打造汽车行业的操作系统解决方案。

整车操作系统不是推倒重来，而是在原有域集中操作系统的基础上增加了中间件和OS工具链，进行跨域的通信和算法、资源调度。比如东软睿驰即将发布的整车操作系统解决方案；因此面向整车操作系统的生态有扩大的趋势，为各软件供应商提供了更多机遇。

类似特斯拉的软硬件全栈自研路径有很高的规模壁垒、资金壁垒和人才壁垒，对于大多数主机厂并不适用；采用自主定义软件架构和优先开发应用层的原则，广泛与第三方供应商合作，才将是行业主流。

各类软件开放组织和开放联盟在推动汽车操作系统发展过程中扮演了重要角色，过去AUTOSARCP相关标准对行业有重要影响，

AUTOSARAP在AUTOSAR开放战略的推动下也会获得一定的发展；同时，国产操作系统开源计划也在持续推进。

产业研究战略规划技术咨询2佐思汽研

产业研究战略规划技术咨询

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汽车操作系统产业概况

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汽车操作系统发展趋势

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汽车操作系统企业TOP10

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汽车操作系统的定义

汽车操作系统的定义

汽车操作系统(简称Car-O5)是运行在异构分布硬件架构上的实时安全平台软件，它提供了一系列的功能框架，这些框架为整车及部件的感知、规划、控制等功能提供了必要的支持和保障，并向上支撑智能网联汽车生态的软件集合。作为汽车智能计算基础平台的重要组成部分，汽车操作系统是确保汽车安全、实时和高效运行的重要基础和核心支撑。从类型上来看，汽车操作系统可以分为狭义和广义两种。狭义的汽车操作系统单指系统软件中的操作系统内核部分，而广义的汽车操作系统则包含了功能软件和系统软件等多个层级，本报告的研究对象为广义操作系统。

汽车操作系统具有以下几个关键特点

管理与调度：汽车操作系统负责管理和调度汽车的硬件和软件资源，类似于一个“总管家”的角色，确保各个部件和系统能够协调、高效地工作。

实时性与安全性：由于汽车行驶过程中的安全性和实时性要求极高，汽车操作系统需要具备高实时性和高安全性的特点，以应对各种突发情况和复杂场景。

功能框架：汽车操作系统提供了一系列的功能框架，这些框架为整车及部件的感知、规划、控制等功能提供了必要的支持和保障。

生态支撑：汽车操作系统还向上支撑智能网联汽车生态，为各种智能网联应用和服务提供基础平台，推动汽车行业的智能化和网联化发展。

图1:车载智能计算基础平台参考架构2.0

图1:车载智能计算基础平台参考架构2.0

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注：图1来自工信部软件评价中心发布《车载智能计算基础平台参考架构2.0》

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汽车操作系统发展历