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中药饮片加工行业集中度较低，产业处于竞争发展阶段汉鼎智库咨询2024-09-30

中医药，是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，反映了中华民族对生命、健康和疾病的认识，具有悠久历史传统和独特理论及技术方法的医药学体系。中药产品主要分为中药材、中药饮片、中成药、中药配方颗粒以及中药注射剂与中药保健品等类型。本文将分析中药饮片加工行业。

竞争格局

据国家药监局发布《药品监督管理统计年度数据（2022）》统计，截止2022年底，全国共有中药生产企业有4569家，其中成药生产企业2319家，中药饮片企业生产企业2250家，均较2021年有大幅增长。

图表1截至2022年中国中药天然药物批准注册数及中药饮片企业数量

（单位：件，个，家）

指标

2020年

2021年

2022年

国产中药天然药物批准文号数量（件）

57217

57448

57991

境外中药天然药物注册证数量（件）

75

78

77

《药品生产许可证》数量

（个）

7690

7477

7974

生产中药饮片企业数量（家）

2197

2140

2250

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资料来源：国家药品监督管理局

根据前瞻企查猫数据显示，2020年-2024年间全国中药饮片行业新注册企业数量逐年下降，由2020年的116052家下滑至2023年的39197家。截至2024年5月，中药饮片新注册企业数有16137家。

图表22020年-2024年5月我国中药饮片行业相关企业新注册量

资料来源：企查猫

1、区域竞争格局

截止2024年5月23日，我国中药饮片行业相关企业注册量排名前六的省份分别为贵州、河南、湖北、云南、广东、安徽，注册量分别为143464家、97540家、37078家、35419家、34540家、26632家。

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图表3截止2024年5月23日我国中药饮片行业相关企业注册量省份TOP6

资料来源：企查猫

2、企业竞争格局

我国中药饮片加工行业参与者众多，市场集中度较低，市场占有率前十的企业总占有率不足30%。截止2024年5月23日，中药饮片行业相关企业共有383324家，其中注册资本在100万以下的企业最多共346852家，占比达90.05%，其次为注册资本100-500万的企业共40878家，占比为10.66%。注册资本500-1000万的企业共13221家，占比为3.45%，注册资本1000万以上的企业共9600家，占比为2.5%。

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图表4截至2024年5月23日我国中药饮片行业相关企业注册资金分布

数据来源：企查猫

截止2024年5月23日，中药饮片行业相关企业共有137家上市，其中A股上市25家；科创板上市1家；新三板上市20家；新四板上市87家，北交所上市2家，创业板上市2家。

图表5截止2024年5月23日我国中药饮片行业上市企业分布情况

数据来源：企查猫

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预计随着中药饮片质量标准逐渐提高、行业监管趋严，小型企业将承压并逐渐被淘汰，规模大且规范化企业经受住监管制度考验而最终受益，整个行业的集中度有望得以提升。目前我国中药饮片加工市场上有中国中药、云南白药、华润三九、红日药业、香雪制药、太龙药业等一批优秀企业。

图表6我国中药饮片加工市场上主要企业情况

企业名称

简介

中国中药

中国中药全称是中国中药控股有限公司，是中国医药集团有限公司（简称”国药集团“）中药产业板块的核心平台。近年来，公司充分发挥“互联网+”的优势，践行共享经济理念，在全国各地深化拓展经营模式，与各大医疗机构合作开展共享中药·智能配送业务，向患者提供中药处方调剂、中药代煎及配送等服务，逐步承接其他医院及社会药房的代煎业务，实现“智慧医疗、药房、物流”的配套服务。

截至2023年12月31日，集团在全国13个省（区、市）布局智能配送中心45家。与此同时，集团依托重点品种道地产区的资源优势，发挥特色饮片品种优势，积极扩充经营品种，稳步推进市场开拓，工业饮片和饮片贸易业务业绩同比均实现较大幅度增长。

云南白药

云南白药集团股份有限公司是一家专注于医药研发

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企业名称

简介

、药品制造、日化护理、养生保健、药材贸易、批发零售、医药物流于一体的大型医药健康知名药企。是云南省十户重点大型企业、云南省百强企业，也是首批国家创新型企业，云南白药商标被评为中国驰名商标，是公众喜爱的中华老字号品牌。

多年来,公司始终致力于深挖产品内生潜力,从最初的云南白药散剂,产品类别、剂型、