屠宰及肉制品加工行业市场概况、经营模式、产业链及发展趋势.pdfVIP

（1）屠宰及肉制品加工行业简介

屠宰及肉制品加工行业是畜牧业的下游行业，其下游对接着肉类消费的

终端市场，是农牧业价值以肉产品形式体现在消费终端之前的最后一关。

屠宰及肉制品加工行业的发展事关市场中肉类供给与食品安全，在国民

经济发展中占有重要地位。

屠宰及肉制品加工行业的主要产出包括热鲜肉、冷鲜肉、冷冻肉及高温、

低温肉制品。热鲜肉是畜禽宰杀后不经冷却加工，直接上市的畜禽肉；

冷鲜肉，又叫冷却肉、排酸肉、冰鲜肉，是指严格执行兽医检疫制度，

对屠宰后的畜胴体迅速进行冷却处理，使胴体温度（以后腿肉中心为测

量点）在24小时内降为0-4℃，并在后续加工、流通和销售过程中始

终保持0-4℃范围内的生鲜肉；冷冻肉是畜肉宰杀后，经预冷，继而在

-18℃以下急冻，深层肉温达-6℃以下的肉品。目前，我国销售的猪肉以

热鲜肉为主，而西方发达国家销售的猪肉则以冷鲜肉为主。

（2）行业市场概况及发展趋势

①我国是世界肉类生产第一大国，肉类产量总体呈增长态势，为屠宰及

肉制品加工行业的发展创造了广阔的市场空间

随着农业科技的不断进步和现代化农业的推广，我国肉类产量逐年上升，

自1992年始成为世界肉类生产第一大国，2005年之后我国肉类产量

总体呈现增长态势。我国高产量的肉类供应为屠宰及肉制品加工行业获

得稳定原材料来源提供了保障，充足的肉类供应不仅减少生产停滞和降

低生产成本，使屠宰生产线保持稳定运转，也提高了生产效率及产能利

用率，为行业发展创造了广阔的市场空间。

从消费方面看，随着经济发展和居民生活水平的提高，屠宰及肉类加工

市场规模不断扩大，消费群体迅速壮大，销售收入持续增长。

②全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量、屠宰比例持续上升

2018年非洲猪瘟疫病爆发后，农业部发布《关于进一步加强生猪屠宰

监管的通知》等多项文件，要求强化生猪屠宰企业监管、严格屠宰环节

非洲猪瘟自检、严厉打击生猪屠宰违法犯罪行为、进一步规范动物检疫

秩序，维护生猪产品质量安全。与此同时，部分小型屠宰场由于资金实

力缺乏，获取稳定猪源能力差，两端议价能力低，导致开工率不足，陆

续退出市场。截至2019年年底，全国生猪定点屠宰企业总数为5,005

家，较2015年下降超半数，其中2万头以上规模定点屠宰企业2,028

家，占总数的40.52%。

2023年，全国生猪出栏量72,662万头，其中全国规模以上生猪屠宰

企业屠宰量34,372万头，占全国生猪出栏量的比例为47.30%，较

2020年增加17.55个百分点，屠宰比例持续上升，显示了生猪屠宰市

场份额仍在持续向规模以上屠宰场集中。

③规模化生猪屠宰企业加速布局生猪养殖，实现生猪产业链一体化经营

近年来，受政策鼓励及自身经营发展的考虑，规模化生猪屠宰企业加速

布局生猪养殖，实现生猪产业链一体化经营。

在政策层面，2020年9月，国务院办公厅印发的《关于促进畜牧业高

质量发展的意见》指出：“持续推进生猪屠宰行业转型升级，鼓励地方新

建改建大型屠宰自营企业，加快小型屠宰场点撤停并转。开展生猪屠宰

标准化示范创建，实施生猪屠宰企业分级管理。鼓励大型畜禽养殖企业、

屠宰加工企业开展养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化经营。”

在企业经营发展层面，为降低原材料采购成本、从源头上保证原料的品

质和稳定供给，进一步拓展产品利润空间，规模化屠宰及肉类加工企业

纷纷寻求向产业链上游延伸。

④品牌成为企业核心竞争力

随着经济社会的发展、消费升级和行业市场化程度的提高，人们的消费

观念逐步发生变化，更加讲究食品的安全、卫生、营养及风味，消费需

求从价格便宜的低档产品开始转向品牌产品的消费。因此，品牌竞争越

来越激烈。品牌意味着高信誉、高质量，是企业重要的无形资产，也是

消费者甄别产品好坏的关键因素。“绿色安全食品”、“放心肉”、“无公害

猪肉”等一系列安全、健康、口感好的品牌肉类产品已逐渐成为消费者的

首选。

（3）行业竞争情况及主要竞争对手

屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，行业进入门槛低，小作坊形式

的企业、工厂遍布全国各地，行业集中度非常低。

目前，我国规模企业的屠宰实际产能利用率未饱和，生猪屠宰的整体市

场集中度较低，未来屠宰行业有望朝着集中度提升、规模化和集约化的

方向发展。根据中国产业信息网数据，目前我国生猪屠宰行业CR5在7%

左右，而欧美发达国家CR5