中美跨境电商关于消费者购物的发展调研报告.pdf

中美跨境电商关于消费者购物的发展调研报告

核心摘要：

北美市场对于中国跨境出口卖家来说仍是第一大目标市场，市场

体量领先。虽然竞争较为激烈，但是北美市场凭借较高的网购渗透率、

强盛的消费能力、完善的物流与支付服务体系、丰富的渠道平台等特

征仍然成为追求销售最大化卖家以及初级卖家的首选。

2019年中国跨境出口B2C电商在北美市场的成交额达到3305亿

元人民币，虽然没有其他新兴市场的强爆发力，但是鉴于疫情有着相

对长期的促进作用，北美市场在2020年同比增速可超过35%，可达

4573亿元。2021-2022年的增速约为20%-30%，因此，艾瑞预计2022

年中国跨境出口B2C电商的市场规模可达7479亿元。

模式上，第三方与自营平台各有千秋，北美市场为参与者提供了

更为丰富的选择，目前在自营平台的交易额占主导地位，同时独立站

规模在高速增长，越来越多的卖家采取第三方平台与独立站组合的多

渠道销售模式。

运营方面，粗放式铺货模式被逐渐淘汰，卖家的选品策略更加的

理智巧妙，热门品类的小众类目与长尾品类增长较为迅速，尤其是疫

情居家相关的类目，出现爆发式增长。

物流方面，海外仓发货的优势在疫情期间更为明显，北美仍是仓

发服务体系最为完善，最适合仓发的市场。

研究范围及名词解释

北美市场概览（1/2）

电商市场：北美成熟度高，B2C市场更为活跃

电子商务销售方面，亚太地区和北美地区都处于领先地位。2020

年北美地区网络零售额将占全球的19.1%，亚太地区2020年将占到

62.6%，占比最高，但其中是中国的主导地位发挥了最大作用。因此

以中国为出口国的角度来看，北美地区仍然是市场成熟度最高的优质

目标市场。北美地区网民多，消费能力强，B2C市场更为活跃。截至

2020年5月，美国与加拿大共有多达3.29亿网民，网民规模占地区

总人口的渗透率为94.6%，远高于全球平均水平。

北美市场概览（2/2）

基础设施：可靠的基础设施释放行业潜能，人力成本较高

中国出口贸易稳中求质（1/2）

中国进出口总值保持平稳增长，跨境电商成为外贸新增长点

2015-2020年，中国进出口总值保持平稳增长态势，2020年中国

贸易顺差3.7万亿元，较2019年扩大27.4%。出口规模占比55%左右，

呈现总体平稳，稳中提质的趋势。其一表现为贸易形式的转变，跨境

电商交易规模持续攀升，2020年跨境电商占整体进出口额的19.5%，

2015-2020年复合年均增长率达27.0%，远高于进出口总额（5.5%），

成为外贸的新增长点。

中国出口贸易稳中求质（2/2）

出口主体向品牌企业演变，外贸升级转型

其二表现为产品结构转型升级，中国的制造环节长期赚取较少利

润，受人力成本上升与外汇压力等种种因素影响，传统外贸优势承压，

纺织品、塑料制品等劳动密集型产品虽然近年有所增长；但个性化、

品牌化、高科技产品比重上升，消费者对中国品牌的认知度和信任度

逐年提高，充分反映出海外消费者的个性化需求和制造业的智能化趋

势，跨境电商成为推动国内制造业转型升级及国产品牌出海的新渠

道。

新冠疫情的影响

疫情带来长期成长空间，仓发与必需品逆势增长

需求端：1.线上渗透上升，消费者开始转向电子商务以满足基

本购物需求，尤其在4月份美国的失业救济金发出后，消费意愿有所

反弹；eMarketer预计，2020年北美电子商务将达到零售总额的

14.0%，将是线上消费单年增长最快的一年。2.消费者倾向选择能够

提供可靠履约能力的必需品零售商，因此头部平台、经营防疫等品类

以及提前布局海外仓的零售商或有较大增长。

供给端：物流成本飞涨，物流时效延长。受此影响最大的是空运，

航线骤减，客机腹舱运力严重短缺，导致卖家头程库存积压，费用上

涨，资金无法回笼；同时尾程由于疫情影响出现人力短缺的现象，海

外仓爆仓，同时物流时效变慢。

鉴于目前北美严峻的抗疫形势，艾瑞认为疫情的影响将是长远

的，并且对于平台来说，虽然部分货物时效延迟，但丰富的SKU与较

高的卖家量级，以及用户疫情期间对平台更大的包容度和更高的转化

率，使平台更多地得以逆势增长。

中国跨境出口零售电商的规模

疫情促进市场升温，未来三年年均复合