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证券从业资格《证券发行与承销》习题（含答案）

一、单项选择题（共60题，每题1分）。

1、内地企业在香港创业板发行与上市，如发行人具备12个月活跃

业务记录，则实际上不得少于（）万港元；如新申请人具备12个月活

跃业务记录，则预期上市时的市值不少于（）亿港元。

A、4000；5

B、4600；5

C、5000；6

D、4600；4

【参考答案】：B

2、商业银行发行次级定期债务，须向（）提出申请，提交可行性

分析报告、招募说明书、协议文本等规定的资料。

A、中国证监会

B、中国银监会

C、中国保监会

D、中国人民银行

【参考答案】：B

3、内核小组通常由（）名专业人士组成，这些人员要保持稳定性

和独立性。

A、5～10

B、5～15

C、8～15

D、8～l0

【参考答案】：C

4、招股说明书中引用的财务报表在其最近l期截止日后（）个月

内有效。特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过（）个月。

A、3，l

B、6，3

C、6，l

D、12，6

【参考答案】：C

5、A公司拟等价发行面值1000元、期限5年、票面利率8%的债券

4000张，每年结息一次，发行费用为发行价格的5%，公司所得税率

33%，这笔债券的资本成本是（）。

A、3.45%

B、4.32%

C、5.64%

D、6.01%

【参考答案】：C

6、招股说明书的一般内容与格式：风险因素

《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号--招股说明

书》所指的风险因素是可能对发行人业绩和（）产生不利影响的所有因

素。

A、未来盈利能力

B、持续经营

C、业务前景

D、商业模式

【参考答案】：B

7、发行人应在招股说明书中披露持股量列（）的自然人及其在发

行人单位任职。

A、最大3名

B、最大5名

C、最大10名

D、最大15名

【参考答案】：C

8、上市公司配股的信息披露中，假设15日为股权登记日，那么()

日发布配股提示性公告。

A、12

B、13

C、14

D、18

【参考答案】：A

【解析】上市公司配股的信息披露。假设T日为股权登记日，则有

关公告刊登的时间和顺序为(日期为工作日)：T一5日，配股说明书。

T一3日，配股提示性公告，在本题中应该是l2日。T+x日，股份变动

及上市公告，须在交易所对上市申请文件审查同意后，且所配股票上市

前3个工作日内刊登。

9、在新股发行中，（）应对发行人的招股说明书等申请文件依法

履行核查义务，督促发行人真实、准确、完整地披露信息，避免招股说

明书内容的广告化倾向。

A、保荐人

B、保荐机构

C、律师事务所

D、会计师事务所

【参考答案】：B

【解析】考点：熟悉招股说明书的编制和披露的规定。见教材第六

章第二节，P196。

10、在创业板上市公司首次公开发行股票的条件中要求发行人及其

控股股东、实际控制人最近（）年内不存在损害投资者合法权益和社会

公共利益的重大违法行为。

A、3

B、4

C、5

D、6

【参考答案】：A

【解析】考点：掌握主板及创业板首次公开发行股票的条件、辅导

要求、内核和承销商备案材料。见教材第四章第二节，P136。

11、财务顾问为目标公司提供的服务，不包括（）。

A、预警服务

B、评价服务

C、利润预测

D、商议收购条款

【参考答案】：D

【解析】熟悉公司收购的形式、业务流程、反收购策略。见教材第

十一章第一节，P409。

12、上市公司行使赎回权时，应当在每年首次满足