银行分行个人理财客户经理绩效考核办法.pdfVIP

银行分行个人理财客户经理绩效考核办法

百分之三十。主要考核内容包括客户服务质量、客户满意

度、业务拓展能力、团队协作能力等方面。

2、客户服务质量考核主要包括客户接待、咨询、投诉处

理等方面。客户满意度考核主要通过客户反馈、问卷调查等方

式进行评估。

3、业务拓展能力考核主要考察个人理财客户经理的市场

开拓能力、客户挖掘能力、产品推广能力等方面。

4、团队协作能力考核主要考察个人理财客户经理与所在

支行及个人金融部门的协作能力、团队合作精神等方面。

第二章考核指标

第八条个人理财客户经理的考核指标主要包括以下几个方

面：

1、个人理财客户经理的中高端客户发展和维护情况。

2、个人理财客户经理主要销售的各项金融理财产品的销

售量和业务质量。

3、客户服务质量和客户满意度。

4、业务拓展能力和团队协作能力。

第三章考核流程

第九条考核流程分为初评、复评和终评三个环节。初评主

要由个人金融部门完成，复评和终评由分行个人金融部门和所

在支行共同完成。

第十条初评主要依据财富管理系统和后台数据对个人理财

客户经理的销售业绩进行评估，同时对客户服务质量、客户满

意度等进行初步考核。

第十一条复评主要依据个人理财客户经理的业务拓展能力、

团队协作能力等方面进行评估，同时对初评结果进行审核和确

认。

第十二条终评主要由分行个人金融部门和所在支行共同进

行，综合考虑初评和复评结果，最终确定个人理财客户经理的

考核结果，并进行绩效工资的发放。

第四章附则

第十三条本考核办法自颁布之日起实施，同时废止以前的

个人理财客户经理绩效考核办法。如有需要，本考核办法的解

释权归分行个人金融部门所有。

30%的绩效考核收入将根据个人理财客户经理的表现而定。

考核项目包括客户经理对我行金融理财产品销售方式的使用情

况，中高端客户数据库的建设和维护状况，客户收益状况，中

高端客户数量月均变动率以及中高端客户服务满意度调查结果

等。

考核方法采用自评、主管领导评价和相关部门评价相结合

的综合评价方法按月考核。定性考核主要由个人金融部组织实

施。

个人理财客户经理的绩效考核收入主要按照考核期内中高

端客户数量变动量、中高端客户资产总额变动量以及各项金融

产品销售量按照既定产品挂价政策进行折算。实行下可保底

（按照客户经理职级岗位工资标准核发）、上不封顶（根据考

核期内客户经理累计各项金融产品销售量结合各项折算系数后

发放绩效工资）、多劳多得的奖励分配方式。

个人理财客户经理的年收入总额公式为底薪（职级岗位工

资收入）加上提成（定量考核权数乘以产品销售绩效总额再加

上定性考核权数乘以定性评分考核绩效总额）。

个人理财客户经理主要挂价金融产品包括中高端客户数量

增量、中高端客户资产总额增量、表内理财产品销售增量、表

外理财产品收入增量、我行主代销基金销售量、我行代销保险

销售量、基金定投新增开户量、贵宾卡新发卡、白金卡新发卡、

财富卡新发卡、第三方存管、贵金属销售额等。以上产品按照

我行统一绩效考核标准附相应系数进行折算。

个人理财客户经理收入总额的计算示例为底薪（职级岗位

工资收入）加上提成。提成的计算示例需以分行制定产品挂价

标准为依据。

Thearticleisabouttheperformancesalaryofapersonal

financialmanagerbasedontheirbusinessindicatorsinJanuary

2012.Themanagerhasachievedthefollowingresults:

Added5high-endcustomers。outofwhich3were___.

Thetotalassetsofhigh-endcustomersincreasedby1n.

Thesalesofon-balancesheetfinancialproductsincreasedby

3n。outofwhich2nwere___.

Thesalesrevenueofoff-balancesheetfinancial