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HWP-BAC走向顾问系列培训课程优化调查报告（贵州）

HWP项目人员的展业效率，不但影响着个人和团队业绩，也影响着保险行业的未

来发展。为了真实地了解HWP项目人员真实的展业状况，敬请抽出几分钟，回答

以下问题。本文调查采用实名制，结果只用作了解课程需求，优化课程，不做他

用。非常感谢您的配合！意见有助于我们提供更好的服务

1.您的姓名：[填空题]*

_________________________________

2.您的序列：[单选题]*

○个险

○银续

3.您的从业年限是[单选题]*

○1-3个月

○4-6个月

○7-12个月

○1-3年

○5-8年

○8-10年

4.您的学历是[单选题]*

○高中及以下

○大专

○本科

○硕士及以上

5.当前您每日的平均拜访量[单选题]*

○1访以下

○1-2访

○3-4访

○5-6访

○7-10访

○10访以上

6.您客户的年龄段主要集中在[单选题]*

○25岁以下

○25-35岁

○35-45岁

○45-60岁

○60岁以上

7.您客户家庭的平均年收入是[单选题]*

○10万以下

○10-30万

○30-50万

○50-100万

○100-300万

○300-500万

○500万以上

8.您的客户一般偏好购买的险种是【最多选择2项】[多选题]*

□年金险

□重疾险

□医疗险

□意外险

□定期、终身寿险

□车险

□家财险

□其他

9.您主要的客户来源是【最多选择2项】[多选题]*

□缘故市场

□陌生市场

□产品说明会

□互联网社交

□推荐介绍

□其他活动

10.您的客户定位是【最多选择2项】[多选题]*

□中小企业主

□白领阶层

□企业中高管理层

□公务员、教师、医生

□女性

□没有客户定位

□其他

11.您在客户心目中的定位是【最多选择2项】[多选题]*

□保险业务员

□保险行业家

□家庭财务规划师

□有很多资源的朋友

□没有具体定位

□其他

12.这两个月您在客户开拓方面主要的痛点是【最多选择2项】[多选题]*

□缘故市场基本开发了

□陌生客户拓客难

□客户不愿意转介绍

□网络渠道获客成功率低

□精力有限，能用在开拓客户方面的实际太少

□疫情导致见面难

□其他

13.开发高净值客户时，您遇到的障碍是【最多选择2项】[多选题]*

□没有高净值客户

□只有少数的高净值客户，但很难进入他们的圈子进一步拓展

□客户更愿意把钱投入其他领域

□同行竞争激烈

□其他

14.您近3个月成交保单（长险）的件数是[单选题]*

○3件以下

○4-8件

○9-12件

○13-20件

○20件以上

15.在提升件数方面，您当前最大的难点是【最多选择2项】[多选题]*

□专业能力不够，无法给客户做全面规划

□客户数量太少，开发不出更多保单

□客户偏爱从网络渠道购买保险

□时间有限，个人精力不足

□客户购买的产品基本饱和

□其他

16.您客户池目前有多少客户名单[单选题]*

○30位以下

○30-50位

○50-100位

○100位以上

17.您近3个月已成交的客户数量是[单选题]*

○1位

○2-3位

○4-10位

○10-20位

○20位以上

18.与首月相比，近两个月您服务的客户情况[单选题]*

○有明显提升

○有提升但不明显（10%以内）

○与首月差不多

○有下降但不明显（10%以内）

○有明显下降

19.在提升客户数量方面，您当前最大的难点是【最多选择2项】[多选题]*

□提高客户质量与数量的冲突

□找不到优质客户资源开拓

□同行竞争激烈

□让老客户转介绍难度大

□精力有限，无法开拓和服务更多客户

□其他

20.您在一位客户身上平均能成交几件保单[单选题]*

○1-2件

○2-5件

○5-10件

○10件以上

21.您成交的客户的人均客单价是[单选题]*

○5000元以下

○5000-1万以下

○1-2万元

○2-5万元

○5-10万元

○10-50万元

○50万元以上

22.与首月相比，近两个月您客户的人均客单价变化[单选题]*

○有明显提升

○有提升但不明显（10%以内）

○与首月差不多

○有下降但不明显（10%以内）

○有明显下降

23.您开发的客户中，做哪类保单的最多[单选题]*

○单人保单

○家庭保单

○家族保单

○团体保单

○其他

24.您的客户在给家庭