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2021年中国工程机械行业发展研究报告

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说，凡土石方施

工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所

需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备，称为工程机械。

随着基建投资不断增长的刺激，工程机械需求量大幅增长，同

时也推动着我国优秀的工程器械制造企业不断向国际化、规模化和

综合化的方向发展，我国已经成为世界工程机械制造大国。

从产业链角度来看，工程机械产业上游主要为提供制造工程机

械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业，

如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。

中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程

机械制造企业;

下游主要为对电线电缆有需求的行业，如基础设施建设、房地

产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

2、工程机械行业发展现状分析：中国工程机械制造业蓬勃发

展

——全球层面：中国工程机械制造销售额占比逐年攀升

2019年末开始，全球工程机械市场就从此次周期最高点步入下

行阶段，欧美日系成熟市场需求波动;与此同时，中国工程机械行业

继续保持高速发展。随着产业持续升级转型，高端市场连续拓展，

创新能力强化，智能化、数字化、信息化技术的深度普及和应用等，

中国工程机械制造商保持了强劲的成长势头，运营质量进一步提升。

年，行业出现了峰值，均超过110万台。根据

OffHighwayResearch的报告，2020年由于新冠肺炎疫情的影响，

2020年将下降至891000台，同比下降19%。

根据英国KHL集团旗下《国际建设》杂志(International

Construction)发布的2020年度全球工程机械制造商50强排行榜

显示，2019年全球建筑设备销售额达到了2027亿美元，首次超过

2000亿美元;与2018年相比增长了10%。

尽管2019年全球建筑设备销售额创历史新高，但增速正在放

缓。根据YellowTable的数据显示，2017年与2016年相比增长了

25.5%，2018年的增长率为13.5%。而受新冠肺炎疫情影响，2020

年全球销量将大幅下降。从前十名的变化来看，中国企业成为了焦

点。徐工、三一和中联均有所上升，由于中联挤进了前10名，中

国企业在前十名中占据了3个席位。

2)国内层面：2020年虽受疫情影响，但行业整体欣欣向荣

——2020年中国工程机械行业总营收或将突破7000亿元

2019年，工程机械行业在历经五年之久的发展低潮以及2017

年至2018年快速恢复和增长后，迎来了稳定发展的2019年，面对

更加复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面，工程机械行

业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资，行业转型

升级的成果进一步显现，在市场二手设备加快更新、大气污染防治

环保政策对市场产生的积极作用、一“带一路”建设拉动出口增长，

以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响

下，工程机械市场再现高速增长。

经中国工程机械工业协会统计汇总，在扣除不可比因素、重复

数据和非工程机械产业营业收入之后，2019年全行业实现营业收入

6681亿元，比2018年增长12%。

据中国工程机械工业协会在2020年9月发布的数据，2020年

上半年全国12家重点工程机械企业完成销售收入2356亿元，同比

增长了17.3%;预计2020年行业营收增幅将达7%至8%。根据协会

的相关数据和发展现状，前瞻预测2020年我国工程机械行业总营

收将达到7149亿元左右。

注：2004年营收增速为11.7%。

(2)2020年全年中国挖掘机销售突破30万台

年销售随车起重机台，同比增长，销售履

带起重机台，同比增长，销售装载机万台，同比

增长销