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中国瓷砖行业市场现状及市场需求预测
随着环保整顿力度不断加强,各大陶瓷砖厂商也加大环保工艺和治
理投入,部分生产不达标工厂在法规政策的督促下,进行关停整改。加
上需求也处于下行的情况下,一些企业生存空间收窄,甚至规模以上
企业数量有所下降,2018年137家企业退出行业。环保和市场因素
导致的优胜劣汰使得行业向头部公司集中。头部公司的规模逆势扩张,
在行业下行中加速向上,市占率不断提升。环保加码,小企业成本增
加或退出。传统建陶行业属于高污染、高能耗的行业,环境污染大,
是国家重点监管的对象。能源燃烧过程中会产生二氧化硫(SO2)、
氮氧化物(NOX)、颗粒物等大气污染物,造成严重的空气污染。以
陶瓷工业发达的佛山市为例,初步统计2017年陶瓷行业颗粒物、二
氧化硫、氮氧化物排放量分别占全市工业企业排放的24%、30%、32%。
近年来环保管控加码,2017年《陶瓷工业污染物排放标准》的必威体育精装版
修订单对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放要求全面收严,在环保
方面向陶瓷企业提出了更高的要求。此外,中央政府出台多项法规政
策深化工业污染治理,地方政府也出台相关政策强化对“散乱污”企业
的综合整治。
环保成为入场券,小企业面临淘汰。一些小企业环保设施不全,不
达标,导致环保趋严后成本增加,甚至被迫停产,像一些规模以上企
业也受到影响。大中型企业响应政策,通过“煤改气”等措施改造“绿
色生产线”,而部分环保不达标的小企业被勒令关停整改。例如,
2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查中,广东、广西、江西、
河北、河南等10省迎来中央环保督察组的“回头看”,仅10余天时间
内就有30余家陶瓷企业被关停整改。绿色环保已成为当下企业能否
继续参与市场竞争的“入场券”,对生产线进行环保改造需要大量成本,
很多小企业将永远退出,产业集中度将会进一步增加。
增量需求探底,将逐步进入释放阶段。瓷砖总需求量虽然会随着房
地产行业的情况波动,但从产量看瓷砖产量一直在100亿平米左右波
动。瓷砖行业的总产量从2016年的102.6亿平方米的历史峰值下降
到2018年的91.9亿平方米,虽然2019年总体产量将继续下降,但
总体上保持在较高水平。
特别是随着前期房地产销售的堰塞湖积累,地产竣工面积的改善将
逐步带动瓷砖需求进一步集中释放。2019年7月房地产竣工面积同
比下降11.3%,下降幅度进一步收窄。随着竣工面积增速的改善,瓷
砖需求也将进入探底回升阶段。
存量房时代,二次装修释放新需求。从1999年到2018年年末,我
国已累计销售商品房170.56亿平方米。部分一二线城市已经进入存
量房时代,二次装修的需求开始显现并逐步增加。随着存量住宅装修
耐用年限的到来和二手房市场的持续发展,大量住房的二次装修需求
将会逐步释放。我国第一批商品房建成于80年代,按照住房翻新周
期为10-15年计算,存在巨大的旧房翻新装修需求。2008年二次装修
在我国物业住宅市场的瓷砖消费比例仅为18%,到2017年,这一比
例提升至30.2%。预计未来几年二次装修需求将进一步增加,为行业
带来新的发展机遇。
全装修政策推行,精装房成趋势。
《建筑业发展“十三五”规划》要求到2020年新开工全装修成品住宅
面积达到30%。各地方政府也出台了相应的“全装修”地方政策,其中
海南、湖北要求全省全面实行全装修政策。预计到2020年,精装修
的比例将达到80%以上,5年内大中城市将告别毛坯房。
精装渗透率提升,头部企业将大干快上
由于环保、质量标准统一、安全隐患少且节省消费者时间精力等特
点,精装房普及度逐渐提高。2018年,精装修住宅新开工规模253
万套,同比提升59.9%,渗透率27.5%,同比提升7.5个百分点左右。
而目前60%左右的精装房参与者是Top30地产企业,腰部企业参与热
情提升但尚未完全发力。考虑到居民时间的碎片化以及购房者对装修
品质要求的提高,我们保守估计2019年精装房新开盘数量有望同比
增长30%以上,从而使得渗透率提升4-5个百分点左右,且未来5年
内更多的腰部房地产企业将大比例参与精装房的开发浪潮中,B端流
量逐渐增大,建陶消费趋于集中化。
我们认为精装房渗透率的提升将使得头部瓷砖企业核心受益。我们
假设:1)目前精装房年开盘量330万套,每年新增80万套(保守假
设增量略低于2018年,中期内精装房开盘量保持该增长)。
2)平均一套
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