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休闲食品行业市场分析

第一节休闲食品行业概述及产业链分析

一、休闲食品概述

休闲食品是快速消费品的一类，随着生活水平的提高，休闲食品一

直是深受广大人民群众喜爱的食品。走进超市，就会看到薯片、果脯、

话梅、花生、杏仁、肉干等休闲食品。休闲食品正在逐渐升格成为百姓

日常的必需消费品，随着经济的发展和消费水平的提高，消费者对于休

闲食品数量和品质的需求不断增长。

二、休闲食品行业产业链

休闲零食产业链整体较长，横跨领域众多。产业链上游多以休闲食

品企业研发撬动原材料采购，中游为休闲食品制造和品牌商，下游对接

线上和线下各类渠道消费终端。不同企业在产业链各环节参与程度不同，

经营模式不同，存在多样的商业模式。

在休闲食品产业链上，制造商和品牌商处于中游。中游的龙头厂商

可以利用技术、规模等优势向原材料供应、研发、配送物流、零售等上

下游进行纵向延伸，实现全产业链布局，不断提高自己在行业的话语权。

产业链下游基本覆盖全部零售业态，分传统线下模式、连锁经营模

式、线上电商模式和新零售模式4种模式。

线上渠道的发展得益于互联网红利下电商平台和快递物流业的爆

发式增长。线下渠道发展带有明显的时代背景特征，销售终端规模化、

标准化的趋势带动休闲食品企业渠道结构的变化。新兴的新零售模式强

调将线上线下全渠道进行融合，消费终端触点不断拓展。

图表1：休闲食品行业产业链情况分析

第二节休闲食品行业市场情况分析

一、国内休闲食品行业市场规模分析

2021年，全国网上零售额130884亿元，同比增长14.1%。其中，

实物商品网上零售额108042亿元，吃类、穿类和用类商品分别增长

17.8%、8.3%和12.5%。休闲食品日益成为消费者获得舒适感、情感

联系和归属感的重要源泉，将随着消费升级步伐的加快得到进一步发展。

数据显示，我国休闲食品品类中占比最大的为饮品饮料产品，占比27%。

顺列依次为代餐产品、肉类零食产品和坚果炒货产品，分别占比18.9%、

13.5%和10.8%。据统计，2016年至2020年，我国休闲食品行业市

场规模从8224亿元增长至12984亿元，年复合增长率达12.09%。预

计，我国休闲食品行业市场规模在2022年可达15204亿元。

图表2：2014-2020年国内休闲食品市场规模及增速分析

二、休闲食品行业市场消费现状分析

据相关数据显示，传统糖果品类在休闲食品中的市场份额占比最大，

占比达到31.95%，排在之后的分别是烘培蛋糕、膨化食品、休闲卤制

品、坚果炒货饼干占比分别达20.51%、13.01%、9.51%、8.11%、7.83%。

这六大细分品类占据了体闲零食超90%的市场份额。其他如蜜类制品、

干果鱼系列、肉制食品、茶饮冲泡等细分品类仅占9.08%的市场份额。

第三节休闲食品行业发展前景分析

一、休闲食品细分种类多，市场集中度差异较大

休闲食品细分种类多，主要可分为烘焙糕点、膨化类、糖果巧克力、

坚果炒货、休闲卤制品、果脯蜜饯、饼干等细分品类。其中坚果炒货、

休闲豆制品、休闲素食、果脯蜜饯、肉干肉脯等为中国传统特色品类，

烘焙糕点、膨化食品、西式甜点等属于外来品种。

各细分品类市场集中度差异较大。根据中国食品工业协会数据，在

中国休闲食品市场中，销量占比前五品类是：烘焙糕点、糖果巧克力蜜

饯、坚果炒货、休闲卤制品和膨化食品。销量前五的品类中，糖巧以及

膨化食品市场被几大外资企业瓜分，集中度较高，且行业整体规模增速

较慢。相比之下，烘焙糕点、坚果炒货、休闲卤制品行业增速较快，集

中度低，机会相对较多。

二、休闲食品销售渠道以线下为主，电商和新兴渠道增长迅速

休闲食品行业的销售渠道中，传统线下渠道占据主导地位。从历史

发展角度来看，在众多休闲食品公司成立初期，网购尚未兴起，商超、

便利店等线下渠道是休闲食品的主要销售渠道。从消费习惯来看，线下

销售渠道形式多样，更符合传统消费习惯；另外，网络去中心化的趋势

使得线上渠道竞争日趋激烈，线下渠道因壁垒相对较高、抗风险能力较

强而受到青睐。据数据统计，2020年休闲食品线下渠道销售规模超过

10600亿元，占比82%，线上渠道超售规模达到2300亿元，占比18%。

电商和新兴渠道增速快，休闲食品线上销售规模占比不断提升。网

购的日渐