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银行网点活动方案〔共6篇〕

第1篇：银行网点转型固化方案

XX支行网点转型固化方案

为保证网点转型晋级，效劳营销流程导入效果的长效化，

导入后网点效劳营销流程的持续落地并最终实现常态化，真正

进步网点的整体营销才能和营销业绩，特制定本方案

1、固化小组

本网点成立以支行长为组长，其它全体人员为成员的网点

转型固化小组，负责监视大堂经理保安、零售客户经理、上下

柜员效劳营销日志填写等完成情况，催促各岗位完成既定的工

作目的。

2、业绩通报

周日召开晨会，晨会中各岗位员工汇报昨日业绩，今日目

的；每周一、周五召开夕会，夕会前各岗位人员应提早做好对

前一段时间工作的数据表格分析^p、发言准备，提出问题

分享经历全员讨论，无特殊情况需全员参加。

3、职责分工

支行长：a.做好每日开门迎客工作；b.保持物理环境布局

合理，厅堂内外清洁卫生干净整洁，普通高柜台摆放营销宣传

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折页，理财经理有独立办公区域；c.各岗位人员每日穿戴是合

规，面部清洁有精神，需无佩戴耀眼明显饰品，衣物鞋子保持

干净；d.每周2次周例会做好记录；e.检查大堂经理每日巡检

不少于两次，各岗位人员工作日志填写完好；f.根据客户维护

制度做好客户维护工作。

零售客户经理：a.每日对存量客户进展梳理维护；b.识别

转介时向客户递送名片并做自我介绍，正确运用折页、DM单

等敏捷工具积极主动营销；c.客户开户时主动营销渠道类产品

并将开户申请表和渠道类产品申请表叠加；d.每天对上一工作

日非现场转介的客户进展及时跟进和联络；e.工作日志记录每

日工作情况；f.根据客户维护制度做好客户维护工作。大堂经

理及保安：a.每日主动询问客户“您好！请问你办理什么业

务！”并引导客户办理业务，对未做到进厅迎接的客户，厅堂

人员主动询问客户需求“您好！请问有什么可以帮到您的

吗！”，对可以在自助渠道办理的业务，厅堂人员要主动分

流；b.对有以下行为的客户大堂经理要主动识别：看营销展板

的客户、关注利率的客户、阅读折页的客户、主动询问的客户

等；c.收到柜面呼叫后及时到达柜面，向客户作自我介绍，引

导客户分开柜台至零售客户经理经理处或VIP室进展跟进营

销；d.每位大堂人员平均每天转介1名价值客户；e.在客户开

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户时主动营销渠道类产品并将开户申请表和渠道类产品申请表

叠加。

柜员：a.给客户办理业务过程中需做到：面带微笑热情亲

切、起立迎接，并指示客户就坐、双手递送，假设单手递送时

需指示、提示客户业务办理时间，并提供相应营销折页、验钞

时需提示客户、客户签字时需提示客户签字位置、办理完业务

后需主动询问客户是否还需办理其他业务、站立送别“再见，

请慢走”、上班时间不做与工作无关的事情；b.识别转介时进

展一句话营销并递送敏捷营销工具、询问客户信息，填写客户

效劳卡，内容包括客户姓名和联络方式，并呼叫大堂经理举荐

给零售客户经理；c.每位柜员平均每天转介1名价值客户；d.

客户大额〔5万元以上〕走款进展挽留且使用相关表格，并记

录完好；e.客户开户时主动营销渠道类产品.4、监视落实

网点转型固化工作需按照固化施行方案执行，各岗位交接

时由交接人员落实当前岗位责任，全员互相监视，支行长负总

责，对未按照方案执行事项每次扣一分或罚款20元，通过现

场检查或监控或看抽查。

以上记录经全行员工会议讨论通过并执行。员工签字：

XX支行2023年1月1日

第2篇：银行网点转型解决方案

银行网点转型解决方案

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纵观今天的金融市场，零售业务仍然是银行业竞争的焦

点，分支机构及网点是银行开展零售业务的重要渠道。传统的

中国银行业网点普遍存在布局单调乏味、柜员管理僵化、产品

销售才能缺乏、客户效劳程度较低等问题；与此同时，随着中

国参加后金融市场的全面开放，外资银行却加速了在中国的网

点扩张。面对日益增加的高价值、复杂性产品的销售需求和期

望更加便捷、