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中国建筑幕墙行业现状及趋势分析

一、建筑幕墙综述

建筑幕墙是不承担主体结构载荷与作用的建筑外墙围护结构，使

用范围包括高层建筑等。建筑幕墙主要用于高层建筑、大跨度公共建

筑（如机场、车站、文化中心、会议展览中心）、建筑物采光顶、异

型建筑物（如球形、钟型建筑物）、构筑物等，具有外围护和装饰功

能。建筑幕墙通常由面板(玻璃、铝板、石板、陶瓷板等)和后面的支

承结构(铝横梁立柱、钢结构、玻璃肋等)组成，主要产品种类包括石

材幕墙、金属幕墙、玻璃幕墙等。玻璃幕墙在建筑幕墙领域占据主导

地位，按构造形式分类，玻璃幕墙主要有构件式、单元式、点支式、

全玻璃四种类型。

建筑幕墙的作用包括：1）保护作用。建筑幕墙设计可以对建筑的

结构进行加固和保护，在地震等自然灾害发生时，避免地面晃动和裂

缝对建筑物的破坏；建筑幕墙避雷和防火的设计可以减少建筑物被雷

击的机率，降低发生火灾造成的损害。2）节能减排。建筑幕墙的设

计还有遮阳的作用，减少室外阳光和紫外线对室内的直接照射，降低

建筑物能耗，节能减排。3）建筑幕墙还可对建筑的外观和城市面貌

起到美化的作用。幕墙材质及类型不同，施工工艺流程各不相同。在

工业化技术下，装配式幕墙成为新兴的幕墙工艺，具备施工周期较短，

材料重量轻，成本较低等特点。

中国大陆市场起步晚于欧美，逐步发展为全球主要的建筑幕墙市

场。目前欧美地区是全球最主要的建筑幕墙市场，共占据全球超过

50%的市场份额，市场更为成熟。中国、印度等新兴国家建筑幕墙行

业增长迅速。我国建筑幕墙工程行业起步于1983年，城市化进程的

推进为幕墙市场需求增长提供了有力的支撑。随着建筑技术的发展，

幕墙的重大技术问题逐渐得到解决，建筑幕墙的产品质量有了突破性

的提高，应用领域愈发广泛。

二、装配式建筑行业政策环境

单元式幕墙指的是采用工业化的预制装配式技术，选用合理的装

配式建筑幕墙体系，继而选用合理的可装配式建筑幕墙体系，其主要

的构件还有部品的制备部都在工厂按照工业化的产品模式，预制完成

之后，在将其运送到建筑施工的现场，通过机械化的安装，之后形成

满足预定功能要求的各类建筑产品，装配式建筑与单元式幕墙在建筑

行业的应用使得工业化的建筑模式逐渐的进步，同传统现场建筑不同

的是，工业化的建造方式就是像造汽车一样来建造房子。2021年10

月末，中央密集出台重磅文件《关于推动城乡建设绿色发展的意见》、

《2030年前碳达峰行动方案的通知》等，强调大力发展装配式建筑，

助力建筑领域碳达峰、碳中和行动。2022年3月到2022年4月上旬，

各省市县持续出台政策推进装配式建筑发展。

三、建筑幕墙行业现状分析

当前，我国幕墙年产能远远超过1亿平方米，幕墙工程总值逐年

增长，根据中国建筑装饰协会统计数据显示，建筑幕墙工程总产值已

从2014年的3000亿元增长至2020年的4900亿元左右，2020年我

国建筑幕墙工程产值增长幅度为8.9%。

从幕墙工程应用类型来看，目前玻璃幕墙在建筑幕墙领域仍然占

据主导地位，据中国幕墙网数据，2020年玻璃幕墙市场占比达到43%，

而金属与石材幕墙份额分别占比22%/18%。

我国应用在商业建筑的建筑幕墙比例最大。建筑幕墙市场可分为

商业建筑、公共建筑和住宅三大类。从2020年度中国建筑工程装饰

奖获奖项目单体幕墙面积分布来看，我国应用在商业建筑的建筑幕墙

比例达到67%，其次是应用在公共建筑的建筑幕墙，占比30%，住宅

部分仅占3%。

四、建筑幕墙行业竞争格局

我国幕墙企业的发展逐渐分化，呈现出“强者恒强”的趋势。根据

幕墙企业的规模以及其切入幕墙业务的方式为标准，建筑幕墙行业内

的公司分为三大阵营。其中的第一阵营以江河创建、远大中国等行业

龙头为代表，通过自身已有的品牌、资金、技术和人才储备等方面的

优势,持续提升市场占有率,逐步挤压规模较小的公司的市场份额。

建筑幕墙企业的发展出现分化，行业加快融合与集中，呈现出强

者恒强的趋势，头部公司包括远大、江河、海南发展、方大等。行业

由4000多个生产企业和1000多个配套企业组成，但多数企业集中于

低端市场，以价格战为主。在高端市场，尤其是一些全国标志性、区

域重点的幕墙工程绝大部分国内幕墙被50强企业承包。中小企业缺

乏资金，众多项目由特、大型建筑幕墙企业承揽成为普遍现象。

根据中国建筑装饰协会的数据，内地市场最大幕墙公司江河集团